Misitano & Stracuzzi ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Gli advisor

Misitano & Stracuzzi, operatore business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie, comunica che si è conclusal’offerta, realizzata esclusivamente attraverso un collocamento privato relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

GLI ADVISOR
Nel processo di quotazione, Misitano & Stracuzzi è assistita da: Intermonte, in qualità di Global Coordinator, Sole Bookrunner ed Euronext Growth Advisor, Emintad Italy in qualità di Financial Advisor, Chiomenti in qualità di consulente legale e fiscale della Società e del Global Coordinator, KPMG in qualità di società di revisione, Adagio23 in qualità di consulente per la verifica dei dati extracontabili e HEAR-ir in qualità di Advisor Comunicazione e PR.

I DETTAGLI
Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 2,92 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della società pari a circa 88 milioni di euro, incluse le Price Adjustment Shares non quotate. L’Offerta ha avuto a oggetto: n. 6.060.000 azioni ordinarie di nuova emissione della società rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall’assemblea degli azionisti di Misitano & Stracuzzi in data 11 luglio 2024 e n. 606.000 azioni (pari a circa il 10% delle Azioni di Nuova Emissione), in vendita da parte di Stracuzzi Holding a servizio dell’opzione greenshoe. L’ammontare complessivo dell’offerta ammonta a circa euro 19,5 milioni, includendo l’integrale
esercizio della Greenshoe.

La capitalizzazione della società attesa al primo giorno di negoziazione è pari a circa 88 milioni di euro, incluse le PAS, non oggetto di ammissione alle negoziazioni, convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività per l’esercizio 2024. Le azioni oggetto dell’offerta, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, rappresentano circa il 22,2% del capitale sociale della società post offerta incluse le PAS non quotate, e circa il 25,2% delle azioni ordinarie oggetto di negoziazione.