Houlihan Lokey acquisisce la società di advisory americana Waller Helms
Houlihan Lokey ha acquisito Waller Helms Advisors, società di consulenza americana indipendente che fornisce servizi di investment banking a clienti dei settori assicurativo e di wealth management. Il signing dell’operazione è avvenuto il 6 agosto 2024; il closing è previsto entro il 31 dicembre 2024, dopo le approvazioni normative.
Fondata nel 2014, Waller Helms ha sede a Chicago e fornisce servizi di consulenza in relazione a fusioni e acquisizioni, raccolta di capitali privati e servizi di valutazione, assistendo clienti principalmente nei settori delle assicurazioni e della gestione patrimoniale. Per effetto dell’acquisizione, i quasi 50 professionisti finanziari di Waller Helms, tra cui 13 managing director, entreranno a far parte del financial services group di Houlihan Lokey, nelle sedi di Chicago, New York, Miami e Atlanta. James Anderson, chief executive officer di Waller Helms, entrerà a far parte del gruppo come managing director e global co-head del financial services group, insieme a Jeffrey Levine. John Waller e David Helms, co-fondatori della società, entreranno a far parte della banca in qualità di managing director.
Le parole dei protagonisti
Jeffrey Levine, co-head del financial services group di Houlihan Lokey, ha affermato: “L’aggiunta di questo gruppo di banchieri di talento è altamente complementare alla nostra piattaforma di financial services, che si aggiunge in modo significativo alle nostre attuali capacità di copertura in numerosi sottosettori del settore assicurativo e della gestione patrimoniale. Su base combinata, il gruppo è ora il primo advisor per i clienti dei settori assicurativo e di gestione patrimoniale. Siamo lieti che il team di Waller Helms sia entrato a far parte di Houlihan Lokey e non vedo l’ora di collaborare con James per guidare il nuovo team, che ora comprende quasi cento professionisti della finanza”. James Anderson ha aggiunto: “Mentre discutevamo di una possibile combinazione, è apparso chiaro che Houlihan Lokey condivide la nostra dedizione ad una profonda conoscenza del settore e, cosa ancora più importante, una forte dedizione al successo dei clienti. Questa compatibilità culturale e l’etica orientata al cliente rendono questa combinazione così interessante e siamo entusiasti di lavorare con i nostri nuovi colleghi di Houlihan Lokey e di continuare a fornire risultati eccellenti ai clienti”.
