Banco Desio emette un covered bond da 500 milioni
Banco di Desio e della Brianza ha concluso il collocamento di una emissione di covered bond a valere sul proprio programma di obbligazioni bancarie garantite (OBG, rating AA da parte di Fitch) per un importo complessivo di 500 milioni di euro con scadenza 5 anni destinata ad investitori istituzionali. Il covered bond, prezzato con cedola pari al 3% e un rendimento pari a mid swap +62 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini superiori a 850 milioni.
Il collocamento dell’emissione è stato curato da BNP Paribas (arranger del programma), Banco Santander, IntesaSanpaolo, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit che hanno agito in qualità di joint bookrunner.
L’emissione è stata allocata con la seguente distribuzione geografica: Italia (53%), DACH (22%), Paesi Nordici (12%), BeNeLux (8%), Spagna (3%), altri (2%). L’allocazione finale è stata principalmente a favore di banche e banche private (72%), fondi e asset manager (19%), assicurazioni (5%), Official Institution (4%).
L’operazione è coerente con il Funding Plan 2024 del Banco Desio e con il nuovo Piano Industriale “Beyond26” e rappresenta per il Banco la continuità di accesso al mercato del funding wholesale di differenti giurisdizioni.
“Siamo soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare le nostre risorse di funding a supporto delle nuove erogazioni di credito per la nostra clientela – ha commentato l’amministratore delegato Alessandro Decio (nella foto) – Il completamento con successo dell’operazione, anche in un mercato particolarmente affollato, rappresenta una conferma dell’apprezzamento degli investitori per il business model della Banca”.
