Lottomatica: l’azionista Gamma Intermediate cede il 6% del capitale. Gli advisor

Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 15 milioni di azioni di Lottomatica, che rappresentano circa il 6% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding. Il prezzo di vendita del collocamento determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato a 11,10 euro per azione.
Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 51,5% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del collocamento.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei joint global coordinators e ad alcune altre deroghe consuete.

Gli advisor
Barclays Bank PLC, con Paolo De Luca (ceo and head of investment banking Italy), Stefano Conte (managing director, head of Southern Europe ECM) e Roberto Ronchi (vice president, ECM), e Deutsche Bank AG hanno agito nel ruolo di joint global coordinators e joint bookrunners e Latham & Watkins ha agito come advisor legale del venditore.

In foto: Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Lottomatica