Prosus acquisirà Just Eat per 4 miliardi. Tutti gli advisor
L’azienda tecnologica Prosus ha raggiunto un accordo condizionale per acquisire Just Eat Takeaway.com, con lo scopo di creare il quarto più grande gruppo di consegna di cibo a livello mondiale.
Prosus intende acquisire l’intero capitale azionario emesso di Just Eat Takeaway.com per 20,30 euro per azione attraverso un’offerta pubblica raccomandata interamente in contanti sulla borsa di Amsterdam. Questo rappresenta un premio del 49% rispetto al VWAP a 3 mesi al 21 febbraio 2025, e un premio del 22% rispetto al prezzo più alto delle azioni di Just Eat Takeaway.com negli ultimi tre mesi.
GLI ADVISOR
Goldman Sachs agisce come consulente finanziario di Prosus. Allen Overy Shearman Sterling LLP, Skadden, Arps Slate, Meagher & Florm LLP e Davis Polk & Wardwell London LLP agiscono come consulenti legali di Prosus. Brunswick e FGS agiscono come consulenti per le comunicazioni di Prosus.
Gleacher Shacklock LLP e Morgan Stanley & Co. International plc agiscono come consulenti finanziari e De Brauw Blackstone Westbroek N.V. agisce come consulente legale di Just Eat Takeaway.com.
Lazard ha fornito un’opinione di equità indipendente al Consiglio di Sorveglianza di Just Eat Takeaway.com e Freshfields LLP agisce come consulente legale del Consiglio di Sorveglianza.
Confidant Partners agisce come consulente per le comunicazioni di Just Eat Takeaway.com.
LE DICHIARAZIONI
“Siamo entusiasti che Just Eat Takeaway.com si unisca al Gruppo Prosus e dell’opportunità di creare un campione tecnologico europeo – ha dichiarato Fabricio Bloisi, ceo di Prosus -. Prosus ha già un ampio portafoglio di consegna di cibo fuori dall’Europa e una comprovata esperienza di crescita redditizia attraverso investimenti nelle nostre esperienze per clienti e driver, partnership con ristoranti e logistica di classe mondiale, potenziata dall’innovazione e dall’IA. Crediamo che combinare le forti capacità tecniche e di investimento di Prosus con la posizione di marca leader di Just Eat Takeaway.com nei mercati europei chiave creerà un valore significativo per i nostri clienti, driver, partner e azionisti.”
Il ceo di Just Eat Takeaway.com, Jitse Groen ha aggiunto: “Just Eat Takeaway.com è ora un’azienda in più rapida crescita, più redditizia e prevalentemente basata in Europa. Prosus supporta pienamente i nostri piani strategici, e le sue ampie risorse aiuteranno ad accelerare ulteriormente i nostri investimenti e la crescita in cibo, generi alimentari, fintech e altre aree adiacenti. Non vediamo l’ora di un futuro entusiasmante insieme.”
LE PROSPETTIVE DELL’ACQUISIZIONE
L’acquisizione di Just Eat fornisce un’opportunità unica di estendere la leadership di una forte piattaforma europea di consegna di cibo, arricchendo l’attuale presenza di Prosus nel settore delle consegne di cibo fuori dall’Europa.
Just Eat Takeaway.com ha una profonda connessione con la sua base clienti e ha sviluppato alcuni dei marchi di consegna di cibo più amati in Europa. Il suo successo nel Regno Unito, Germania e Paesi Bassi ha portato a operazioni redditizie e generatrici di cassa, con un considerevole potenziale di crescita, su cui Prosus intende costruire.
Come principale investitore e operatore globale nella consegna di cibo, con una comprovata esperienza nel far crescere con successo piattaforme di e-commerce, Prosus è ben posizionata per investire e accelerare la crescita di Just Eat Takeaway.com per sbloccare valore oltre il suo potenziale autonomo come azienda quotata. La strategia di crescita altamente efficace di Prosus in iFood, in Brasile, fornisce una guida pronta per trasformare il percorso di crescita di Just Eat Takeaway.com attraverso un rinnovato focus su tecnologia, funzionalità dei prodotti, generazione della domanda, qualità dell’offerta e servizio.
In particolare, le capacità di IA di Prosus sono state fondamentali per il successo di iFood. L’implementazione dell’IA ha rivoluzionato le operazioni di iFood e migliorato l’esperienza del cliente e il supporto per i driver, rendendolo il marchio più amato in Brasile. Esistono opportunità simili in Just Eat Takeaway.com per migliorare l’esperienza del cliente e del driver, aumentare l’affidabilità del servizio e ottimizzare la logistica.
Prosus ha una forte esperienza nella consegna di cibo fuori dall’Europa, avendo investito più di 10 miliardi di dollari a livello globale nel guidare lo slancio e il successo della categoria. Oggi, le attività alimentari di Prosus si estendono in oltre 70 paesi, servendo più di 1 milione di ristoranti in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include la piena proprietà di iFood, la principale piattaforma di consegna di cibo dell’America Latina. Prosus detiene una partecipazione del 28% in Delivery Hero, un’azienda leader globale nella consegna di cibo e una partecipazione approssimativa del 4% in Meituan, la più grande azienda di consegna di cibo al mondo. Prosus detiene anche una partecipazione del 25% in Swiggy, una piattaforma leader nella consegna di cibo e generi alimentari in India, che ha recentemente completato con successo un’IPO in India.
