Exor vende il 4% di Ferrari. Gli advisor coinvolti

Exor, la holding lussemburghese controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann ha venduto circa 7 milioni di azioni ordinarie di Ferrari, rappresentanti circa il 4% delle azioni ordinarie in circolazione di Ferrari, a investitori istituzionali per un ricavo totale di 3 miliardi di euro. L’offerta dovrebbe concludersi il 3 marzo 2025.

GLI ADVISOR

Goldman Sachs Bank Europe e J.P. Morgan hanno agito come coordinatori globali congiunti e joint bookrunner e BNP Paribas, IMI – Intesa Sanpaolo, Société Générale CIB e UniCredit come joint bookrunner per l’offerta.

I DETTAGLI

A seguito del completamento della transazione, Exor rimarrà il maggiore azionista singolo di Ferrari con circa il 20% dei diritti economici e il 30% dei diritti di voto nel capitale azionario di Ferrari e rimane pienamente impegnata come azionista di lungo termine di Ferrari. Inoltre, nel contesto della transazione, Exor ha sottoscritto un impegno di lock-up di 360 giorni riguardo alle sue rimanenti azioni ordinarie di Ferrari.