Finalizzato l’incremento di KKR in Enilive (Eni): gli advisor

Eni e KKR hanno finalizzato l’operazione, annunciata lo scorso febbraio e già riportata da Financecommunity, per l’incremento della partecipazione di KKR in Enilive attraverso l’acquisto di azioni Enilive da Eni rappresentative del 5% del capitale sociale, per un corrispettivo di circa 601 milioni di euro.  Ad esito dell’operazione, KKR è titolare di una partecipazione complessiva pari al 30% del capitale sociale di Enilive. L’operazione inoltre conferma una valutazione post-money pari a 11,75 miliardi di euro in termini di equity value per il 100% del capitale sociale di Enilive. 

Nel complesso l’incasso totale per il gruppo Eni, inclusivo di un aumento di capitale in Enilive pari a 500 milioni di euro per supportare il piano di crescita aziendale, è risultato pari a 3,6 miliardi di euro.

Nell’operazione, Eni è stata assistita da Mediobanca – con un team composto da Claudia Fornaro e Stefano Cozzi (in foto da sinistra a destra) – e da JP Morgan, guidata in Italia da Francesco Cardinali.