Gli advisor coinvolti nell’ultimo bond a tasso fisso di Eni da un miliardo di dollari
Eni ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in un’unica tranche sul mercato statunitense ai sensi della Rule 144A e sul mercato internazionale ai sensi della Regulation S del US Securities Act, con durata 10 anni e con cedola del 5,75%, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di dollari. L’emissione applica la struttura Acupay System, che consente a un emittente italiano la fungibilità dei titoli scambiati nei sistemi americani con quelli regolati nei sistemi europei. Si tratta della quarta emissione obbligazionaria di Eni nel mercato statunitense.
TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI
Nel contesto dell’operazione, Barclays, Bofa Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SMBC Nikko e Wells Fargo Securities hanno agito in qualità di joint bookrunners.
Latham & Watkins ha assistito Eni nell’operazione come advisor legale oltre che per i profili fiscali.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i joint bookrunners con vari team e per i profili fiscali.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Clifford Chance.
