Giocamondo Study debutta oggi in borsa
Giocamondo Study, pmi innovativa di Ascoli Piceno, si è quotata oggi su Euronext Growth Milan (Egm), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’azienda, guidata dal ceo Stefano De Angelis (in foto), è attiva nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo ed è anche un ente di formazione.
GLI ADVISOR
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Egm, Giocamondo Study è assistita da: Value Track (Euronext Growth advisor e global coordinator), Thymos Business&Consulting (advisor finanziario), LCA Studio Legale (advisor legale), BDO Italia (società di revisione e advisor fiscale), Spriano Communication (advisor di comunicazione).
I DETTAGLI
Il collocamento avviene esclusivamente tramite aumento di capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail per complessive massime 2.500.000 azioni, comprendenti anche l’opzione greenshoe di 250.000 azioni, a un prezzo di offerta pari a 1,70 euro per azione, per un controvalore totale di 4,25 milioni di euro.
Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 18% del capitale sociale ammesso a negoziazione. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 20% (calcolato rispetto al totale delle azioni). In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 21,2 milioni di euro, ipotizzando l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.
L’offerta ha generato domanda da investitori istituzionali, professionali e retail, sia italiani che esteri basati in Spagna, Francia e Regno Unito, con un orizzonte di investimento di medio lungo periodo, considerato anche lo status di pmi innovativa fiscalmente ammissibile di Giocamondo Study.
