Il gruppo giapponese Toppan rileva l’80% dell’italiana Irplast dal fondo Cheyne: gli advisor

Il gruppo giapponese Toppan ha completato l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di Irplast, attraverso la sua controllata Toppan Specialty Films (con sede in India), dal fondo di investimento britannico Cheyne Strategic Value Credit (SVC), azionista di maggioranza dal 2020 (ne avevamo parlato qui). Il management di Irplast manterrà il restante 20% del capitale sociale e continuerà a guidare l’azienda. L’amministratore delegato dell’azienda dell’empolese Irplast Fausto Cosi e Luca de Bartolo, chief operating officer, lavoreranno a stretto contatto con il team dirigenziale del Gruppo Toppan.

GLI ADVISOR

A supportare Cheyne Strategic Value Credit (SVC), nel processo di dismissione, Houlihan Lokey come advisor finanziario – con un team guidato dal managing director Matteo Manfredi (in foto) e composto da Andrea Cibocchi (director), Antonio Molinari (associate) e Andrea Russo (analyst) -, e dallo studio legale Chiomenti, mentre Irplast è stata assistita dallo studio legale BonelliErede.

Nel processo di acquisizione, il Gruppo Toppan è stato consigliato da EY India, KPMG e dagli studi legali Bird&Bird e SAM&Co nella due diligence.

I DETTAGLI

Attualmente, Irplast è coinvolta in un’importante fase di crescita che prevede la messa in funzione di una nuova linea produttiva Brückner Maschinenbau che utilizza la tecnologia LISIM presso il suo stabilimento di Atessa (CH), che triplicherà la capacità produttiva. L’acquisizione di Irplast creerà significative sinergie operative e commerciali. Il Gruppo Toppan, specializzato in soluzioni integrate sostenibili in vari settori tra cui stampa, comunicazioni, sicurezza, packaging, materiali decorativi, elettronica e trasformazione digitale, ha scelto strategicamente di rafforzare la sua presenza nel mercato europeo acquisendo un operatore consolidato e rispettato nel mercato internazionale come Irplast, che ha registrato una crescita costante e risultati solidi.

LE DICHIARAZIONI

Fausto Cosi, amministratore delegato di Irplast, ha dichiarato: “L’inserimento di Irplast all’interno del Gruppo Toppan rappresenta un’opportunità unica per accelerare la nostra crescita e per amplificare le sinergie con un network internazionale così prestigioso. Grazie alla nostra competenza distintiva, che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari negli ultimi cinque anni, siamo ora pronti ad espandere ulteriormente la nostra presenza nei mercati internazionali. Questo è un passo cruciale per rispondere alle nuove normative europee e dare un contributo tangibile alla riduzione delle emissioni di CO2, perfettamente allineato e complementare alle strategie di Toppan nel mercato del packaging.”