Smart Capital e Smart ALA vendono Ala a H.I.G. Capital

Smart Capital (holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di private equity e di private investment in public equity) e Smart Ala (controllata al 100% da Smart Capital), hanno ceduto a Wing HoldCo (veicolo societario a cui fa capo il fondo H.I.G. Europe Middle Market LBO Fund II, gestito da H.I.G. Capital) il 4,54% del capitale sociale di ALA, società emittente azioni quotate su Euronext Growth Milan. In particolare, è previsto che Wing acquisisca da Smart Capital n. 74.040 azioni ALA, rappresentanti lo 0,82% del capitale sociale di ALA e da Smart Ala n. 336.129 azioni ALA, rappresentanti il 3,72% del capitale sociale di ALA.

I DETTAGLI

Il corrispettivo dovuto da Wing per l’acquisizione è pari a 35,75 euro per azione ALA. Il contratto riflette i termini e le condizioni economiche applicabili all’acquisizione da parte di Wing della partecipazione rappresentante il 73,78% del capitale sociale di ALA detenuta da A.I.P. Italia.

L’esecuzione dell’acquisizione delle partecipazioni detenute da Smart Capital e Smart Ala è subordinata al perfezionamento dell’acquisizione di AIP Italia e, secondo quanto a oggi previsto, avverrà nel medesimo contesto del relativo closing.

A esito del closing dell’Acquisizione AIP Italia e, pertanto, anche delle partecipazioni detenute da Smart Capital e Smart Ala, sarà promossa una offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria finalizzata al delisting di ALA.

Con il perfezionamento dell’operazione è previsto che il gruppo Smart Capital incassi complessivamente 14,7 milioni di euro, cui si sommano – in un’ottica di rendimento dell’investimento – i dividendi percepiti lungo tutto il periodo di investimento.

Ricordiamo che Smart Ala è stato il primo club deal promosso da Smart Capital nel 2021, grazie al contributo di 4 importanti famiglie italiane, con l’obiettivo di supportare la quotazione in Borsa di Ala. Quest’ultima è una società specializzata nella distribuzione di componenti e apparecchiature per i settori dell’aviazione civile e militare, offrendo anche servizi logistici integrati per i settori ferroviario, energetico e marittimo. Nel marzo scorso Smart Capital aveva incrementato la sua partecipazione in Ala.

I COMMENTI

Andrea Costantini, presidente e amministratore delegato di Smart Capital, e Andrea Faraggiana (in foto, da sinistra a destra), managing partner e direttore generale di Smart Capital, hanno così commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di aver accompagnato un’azienda italiana eccellente, qual è ALA, in questo ambizioso ed entusiasmante percorso. Abbiamo infatti avuto l’onore di affiancare Vittorio Genna e Fulvio Scannapieco dapprima nel processo di quotazione in Borsa del 2021 e, successivamente, di supportarne con continuità il percorso di crescita e sviluppo industriale e consolidamento. L’acquisizione del controllo da parte di H.I.G. Capital rappresenta per noi un ulteriore acceleratore della crescita internazionale del gruppo, ed è questo che ci ha convinto della bontà del progetto. Questa operazione incarna perfettamente la mission di Smart Capital, ovvero affiancare imprenditori ed aziende italiane eccellenti nella transizione verso il mercato dei capitali, contribuendo alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo”.