Minibond da 10 milioni di euro per Fileni. Lo sottoscrivono Banco Desio e Volksbank

Fileni Alimentare, capogruppo dell’operatore del settore avicolo italiano Fileni, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro. Il prestito obbligazionario, della durata di 72 mesi, destinato esclusivamente ad investitori professionali, è stato sottoscritto per 6 milioni di euro da Banco di Desio e della Brianza (Banco Desio) e per 4 milioni di euro da Banca Popolare dell’Alto Adige (Volksbank). Fileni è stata assistita da Anthilia Holding in qualità di arranger e da Simmons & Simmons per gli affari legali. Banca Finint ha operato quale service bank dell’emissione.

I DETTAGLI

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (Ex-Monte Titoli) in regime di dematerializzazione, ai sensi della normativa vigente. Il prestito obbligazionario non è destinato alla quotazione presso alcun mercato regolamentato, né alla negoziazione presso alcun sistema multilaterale.

I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare il piano di investimenti di Fileni, finalizzato a consolidare la leadership nazionale nella produzione e commercializzazione di carni avicole biologiche, a rendere la produzione sempre più rispettosa del benessere alimentare e a realizzare il piano di sostenibilità aziendale. L’emissione rientra nella strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento finanziario perseguita dal Gruppo.

I COMMENTI

Massimo e Roberta Fileni, entrambi vicepresidenti di Fileni, hanno commentato: “La mission del nostro Gruppo è quella di voler essere la migliore filiera delle proteine per il benessere di persone, animali e ambiente. Il prestito obbligazionario ci permetterà, quindi, un’ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento, in grado di sostenere al meglio la crescita e lo sviluppo del nostro Gruppo e, in particolare, gli investimenti nelle produzioni biologiche e rispettose del benessere animale, parte del nostro piano di sostenibilità di lungo periodo.”

Luisa Gilardi (in foto), head of corporate di Banco Desio, ha dichiarato: “Questa operazione rientra nella strategia di Banco Desio di sostenere le aziende migliori nei loro programmi di innovazione produttiva e di guida della transizione ecologica a favore di una crescita economica sostenibile e duratura.”

“L’operazione con Fileni, realtà d’eccellenza del settore agroalimentare italiano, rappresenta per Volksbank un ulteriore passo concreto nel sostegno ad imprese solide ed orientate alla crescita sostenibile. Il nostro investimento riflette per la seconda volta la fiducia nella solidità del progetto e nel potenziale di sviluppo dell’impresa emittente”, ha aggiunto Matteo Costa, responsabile finanza d’impresa di Volksbank.