Gli advisor nel risanamento di Banca Progetto
Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo, UniCredit un term sheet vincolante per l’operazione di risanamento di Banca Progetto, che prevede un intervento di derisking degli attivi, la ricapitalizzazione da parte del Fondo e la successiva cessione della partecipazione alle banche coinvolte, con mantenimento da parte del Fondo di una quota di minoranza.
GLI ADVISOR DELL’OPERAZIONE
KPMG Advisory – Corporate Finance, in qualità di advisor finanziario, ha supportato il Fondo nello studio di fattibilità e nella definizione della struttura dell’operazione con un team guidato da Dario Maria Spoto (partner, in foto) e composto da Luca Paolucci (director), Alessio D’Ambrosio Lettieri (manager), Giulia Tanzi (associate) e Gaetano Romano (associate).
I DETTAGLI
L’operazione prevede la partecipazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – mediante intervento di carattere preventivo ai sensi dell’art. 35 del suo Statuto – e delle cinque banche al derisking degli attivi di Banca Progetto, la ricapitalizzazione di Banca Progetto da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi e la successiva cessione da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi alle cinque banche (per il tramite di una società partecipata pariteticamente dalle banche) della quota di capitale di Banca Progetto da quest’ultimo sottoscritta, con il mantenimento in capo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di una quota non superiore al 9,9%.
L’impegno delle parti è di finalizzare l’operazione nel più breve tempo possibile, subordinatamente al completamento della due diligence, alla definizione degli accordi definitivi, all’ottenimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità di Vigilanza, all’approvazione dell’assemblea dei soci di Banca Progetto e al soddisfacimento delle ulteriori condizioni previste nel term sheet.
Con l’intervento di sostegno, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e le banche, con spirito di responsabilità, forniranno a Banca Progetto la dotazione patrimoniale idonea a realizzare il risanamento della stessa, così consentendo, con le risorse del settore bancario, di tutelare i depositanti di Banca Progetto.
