Metlen incassa un finanziamento da 65 milioni di euro

Metlen ha ottenuto un finanziamento da 65 milioni di euro per la costruzione di Porto Torres e Casale Monferrato, due grandi parchi solari per un totale di 60 MW, che dovrebbero essere completati entro la fine del 2025. Entrambi i progetti saranno realizzati in Sardegna e Piemonte, due regioni strategicamente importanti per l’espansione di Metlen in Italia.

I parchi solari beneficiano anche di una tariffa incentivante garantita dallo Stato concessa dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per un periodo di 20 anni e si stima che produrranno circa 110 GWh di energia pulita all’anno, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 50.000 famiglie italiane e a prevenire l’emissione di 26.000 tonnellate di CO2 all’anno.

GLI ADVISOR

Il finanziamento di questi progetti è stato concluso attraverso una struttura di club deal, con Unicredit (in qualità di global coordinator e mandated lead arranger, green loan coordinator, hedging bank, issuing bank, agent e account bank), Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB (in qualità di global coordinator e mandated lead arranger, green loan coordinator ed hedging bank) e Alpha Bank (in qualità di mandated lead arranger ed hedging bank).

Il finanziamento del progetto è stato supportato da un team di consulenti che includeva BonelliErede come consulente legale del mutuatario, Legance come consulente legale dei finanziatori, EOS Consulting come consulente tecnico, Marsh come consulente assicurativo, KPMG come revisore del modello e Aurora come consulente di mercato.

LA STRUTTURA DEL FINANZIAMENTO

Questo finanziamento comprende 56 milioni di euro di debito senior senza rivalsa, oltre a 3 milioni di euro per il finanziamento dell’Iva e 3 milioni di euro per la linea di credito DSR, e linee di credito che coprono gli obblighi di smantellamento per il GSE e i comuni locali.

Inoltre, l’operazione di finanziamento comprende anche linee di credito accordion, che consentono la futura espansione degli impegni di credito per due ulteriori progetti solari e un BESS, che rappresentano un’innovazione strutturale chiave e una risorsa strategica per il supporto alla rete e l’ottimizzazione dei ricavi.