Newport & CO Società Benefit acquisisce Prodotti Baumann: gli advisor
Il gruppo Baumann Federn AG ha ceduto Prodotti Baumann a Newport & CO. L’operazione è finalizzata alla creazione di una piattaforma nel settore in un’area strategica e a forte vocazione industriale.
GLI ADVISOR
Pirola Corporate Finance è stata advisor dell’operazione assistendo Baumann Federn AG in relazione alla strutturazione del carve-out e a tutti gli aspetti negoziali e commerciali e fornendo supporto diretto nella preparazione e coordinamento delle attività di due diligence con un team coordinato da Ludovico Mantovani (founding partner, in foto a sinistra), Marco Gregorini (managing director, in foto a destra), Andrea Ancarani (associate director), Sabino Fortunato (analyst). Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato Baumann Federn AG, socio di Prodotti Baumann, in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, nell’ambito della definizione della struttura contrattuale relativa alla cessione della partecipazione e nella fase di negoziazione dei testi contrattuali, con un team guidato dall’equity partner Massimo Di Terlizzi, coadiuvato dall’associate partner Graziana Toscano e dall’associate Costanza Ceruti.
Newport & CO Società Benefit è stata assistita da Bonafè Grifoni Associati per le questioni societarie; da PwC con un team composto da Marco Messina, Francesco Pilato per la fiscalità, Ivan Arrotta per il diritto del lavoro e Riccardo Lonardi per la due diligence legale; da Alma-Led per il supporto ai testi contrattuali; da Federico Cafiero e Giuseppe Filiberto Grossi di FC & Partners Corporate Finance per la consulenza M&A buy-side; Vincenzo Moschetto (Sustain Tech Hub – Società Benefit) per le questioni HSE.
I DETTAGLI
Newport & CO Società Benefit è la prima holding italiana a capitale permanente specializzata esclusivamente nell’acquisizione di corporate carve-out e corporate divestiture — ovvero lo scorporo o la cessione di società, divisioni o rami d’azienda non più strategici per un gruppo industriale. Newport opera come investitore operativo, apportando capitale e know-how per valorizzare imprese e il loro management con solide basi industriali ma potenziale inespresso. I soci e il management di Newport & Co vantano un’esperienza consolidata nella gestione di carve-out complessi e situazioni transitorie, posizionandosi come partner strategico per la crescita e la trasformazione di lungo periodo.
Prodotti Baumann, sede italiana del gruppo Baumann Federn AG, fondata nel 1947 e con sede a Brescia, progetta e produce molle a compressione hot-set e spindle drives per applicazioni industriali altamente specializzate ed è riconosciuta come un punto di riferimento europeo per eccellenza ingegneristica e capacità tecnologica nel proprio segmento. L’elevata qualità (certificazione IATF), la flessibilità operativa e la capacità di realizzare molle ad alte prestazioni secondo specifiche tecniche rigorose ne fanno un partner affidabile nelle catene di fornitura globali.
I COMMENTI
“Siamo davvero soddisfatti di aver concluso il nostro primo investimento a poche settimane dalla costituzione di Newport & Co – ha dichiarato Jimmy Clarini, chief business development officer di Newport & Co e nuovo ceo di Prodotti BAUMANN- “Dalla nostra prima conversazione, avvenuta appena cinque mesi fa, abbiamo lavorato in modo efficiente e in piena sintonia con il Gruppo BAUMANN per portare a termine con successo questa acquisizione. In linea con la nostra missione di porto sicuro europeo per i business non-core, applicheremo la nostra filosofia a lungo termine basata su capitale paziente, governance decentralizzata e forte allineamento con le persone e l’ecosistema locale”.
“Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nella storia di Prodotti BAUMANN – commenta Marco Monti, general manager e amministratore di Prodotti BAUMANN “Dopo molti anni all’interno di un gruppo internazionale – con cui continueremo a mantenere preziose sinergie – entrare a far parte di Newport & Co ci offre l’opportunità di crescere come azienda indipendente, preservando al contempo tutto ciò che rende unica la nostra realtà. Fin dall’inizio abbiamo lavorato assieme per capire come impostare una nuova strategia: l’approccio di lungo periodo e la visione industriale di Newport costituiscono una base ideale per rafforzare il nostro posizionamento, investire sulle persone ed espanderci sia sul piano tecnologico sia su quello commerciale. Guardiamo al futuro con grande entusiasmo e fiducia”.
“Questa acquisizione – dichiara Tom Van der Haegen, fondatore e amministratore delegato di Newport & Co – conferma la crescente domanda da parte di gruppi di medie e grandi dimensioni di trovare una destinazione responsabile e duratura per le loro controllate non ritenute più strategiche. In Italia, Francia, Germania, Benelux e nel più ampio mercato europeo, stiamo valutando diverse opportunità in cui aziende attualmente vincolate all’interno di grandi gruppi potrebbero prosperare come società indipendenti. In questo prolungato periodo di incertezza, molti gruppi industriali si trovano ad affrontare decisioni di dismissione, cercando al contempo continuità, stabilità occupazionale e credibilità industriale per le loro attività non strategiche: proprio ciò per cui Newport è stata creata per offrire”.
