Attestor compra la maggioranza di Padana Tubi. Tutti gli advisor

Attestor, piattaforma di investimenti alternativi specializzata in partnership con realtà industriali, ha acquisito la maggioranza qualificata di Padana Tubi & Profilati Acciaio, società industriale italiana attiva nella produzione di tubi saldati e profilati in acciaio. L’operazione rappresenta una partnership di lungo periodo, volta a rafforzare lo sviluppo futuro dell’azienda. La famiglia Alfieri, che ha fondato Padana Tubi e ne ha guidato il percorso di crescita, manterrà una partecipazione di minoranza significativa e continuerà a svolgere un ruolo centrale nella governance e nell’indirizzo strategico.

Gli advisor

Padana Tubi è stata assistita da EY-Parthenon in qualità di advisor finanziario esclusivo per l’operazione di M&A, con un team coordinato dai partner Andrea Guerzoni (in foto a sinistra) e Renato Salsa (in foto al centro) e composto dai director Patrizio Piazza e Valentina Argentieri, dal senior analyst Matteo Amarilli e dall’analyst Stefano Tiberi.

BLF Studio Legale di Bologna ha affiancato la famiglia venditrice in qualità di advisor legale. Lo Studio SR Consulting di Modena ha fornito assistenza in ambito fiscale, contabile e negoziale in relazione alla transazione, occupandosi anche del coordinamento degli advisors finanziario e legale.

Jefferies ha assistito Attestor come M&A advisor, con un team globale guidato da Mauro Premazzi (in foto a destra), Birger Berendes e Christoph Hinder. BonelliErede ha seguito Attestor in qualità di advisor legale dell’operazione, curando gli aspetti di due diligence, strutturazione e negoziazione della documentazione M&A.

PwC ha affiancato Attestor con un team multidisciplinare coinvolto nelle attività di Financial, ESG e IT Due Diligence, oltre che negli aspetti Tax e societari. La due diligence finanziaria è stata coordinata dalla partner Elena Borghi, insieme a Stefano Ramello (Director), Marco De Pieri (Senior Manager), Giovanni Colantuono (Manager) e Francesco Murolo (Senior Associate). Per la due diligence ESG/HSE ha operato un team guidato dai partner Luca Faieta (Partner) e Stefano Milanese e composto da Stefano Luigi Decadri (Director), Fabrizio Giacon (Senior Manager), Giulia Barbera (Senior Associate), Marco Limontini (Senior Associate) e Federica Riccio (Associate). La due diligence IT è stata seguita dal partner Daniele Castellini e composto da Maria Jose Vallejo Tovar (Director), Paolo Petrella (Manager), Alessandro Vitiello (Senior Associate) e Andrea Vesentini (Associate). Per gli aspetti fiscali ha altresì agito un team coordinato dal partner Nicola Broggi, Pietro Bertolotti (Director) e Valentina Rocca (Manager). Gli aspetti societari sono stati gestiti dal partner Vincenzo Di Fani affiancato da Daniela Mentesana (Director) e Giorgia Galleni (Senior Manager).

Chi è Padana Tubi e Profilati Acciaio

Fondata nel 1970 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, Padana Tubi ha conosciuto una crescita continua, costruendo una base industriale solida e integrata, interamente concentrata sul territorio dove affonda le radici, sviluppando al contempo una leadership commerciale consolidata a livello europeo. L’azienda ha sempre registrato una redditività di eccellenza rispetto alla media del settore ed è oggi tra le più rilevanti realtà produttive dell’Emilia-Romagna, per dimensioni e capacità di generare risultati. Nel corso dell’ultimo esercizio, l’azienda, che impiega circa 800 persone, ha registrato ricavi per circa 900 milioni di euro.

In Padana Tubi, Attestor si propone come partner finanziario di un gruppo industriale già solido, mettendo a disposizione una piattaforma di capitale istituzionale a supporto delle prospettive di crescita nel lungo termine.

I commenti

“Per la nostra famiglia questa decisione rappresenta un momento importante, nonché di forte impatto emotivo, che ci vede impegnati a realizzare una transizione ordinata, nel segno della continuità. Con Attestor abbiamo scelto un partner di lungo periodo, che rispetta l’identità di Padana Tubi e ci affianca nel rafforzare governance e management, per sostenere una nuova fase di crescita, restando fedeli alle nostre radici e al territorio”, ha commentato Claudia Alfieri, amministratore delegato dell’azienda.

“Padana Tubi è un’eccellenza radicata nel territorio, ma con una leadership internazionale. È un gruppo industriale solido in un settore strategico per l’Europa. Vogliamo ringraziare la Famiglia Alfieri per averci scelto come partner di maggioranza e intendiamo costruire insieme a loro una nuova fase di crescita, valorizzando il percorso fin qui realizzato”, ha aggiunto David Alhadeff, head of special opportunity strategies di Attestor.