Gli advisor di Bper nella cessione di 6 sportelli bancari a Bcc Iccrea
Bper ha sottoscritto due contratti di trasferimento di sei filiali bancarie nelle province di Varese e Como, di cui cinque di Bper e una di Banca Popolare di Sondrio, in favore della BCC Busto Garolfo e Buguggiate e di BCC Cantù, entrambe appartenenti al Gruppo BCC Iccrea.
Gli advisor
KPMG è stato l’advisor finanziario di Bcc Iccrea con un team coordinato dal partner Dario Maria Spoto (in foto a sinistra) e dall’associate director Carmine Foreste. Gianni & Origoni ha svolto il ruolo di advisor legale di Bcc Iccrea.
PwC ha supportato Bper nel ruolo di advisor finanziario con un team coordinato dal partner Giuseppe Randazzo (in foto al centro) e composto da Mariarita Borruto (in foto a destra, senior manager), Angelo Pipino (senior associate), Francesco De Cet (associate) e Matteo Lo Nero (associate).
I dettagli della cessione
La cessione sarà realizzata in conformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Bper sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio.
Il closing è sospensivamente condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge e al perfezionamento del procedimento di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in Bper.
Oggetto di cessione sono i rispettivi rapporti giuridici, le attività e le passività, inclusi i rapporti e i contratti con la clientela e con i dipendenti appartenenti a ciascuna filiale, con esclusione della clientela “in sofferenza” e di quella private. mentre il Gruppo BCC Iccrea è stato assistito KPMG in qualità di advisor finanziario e per la due diligence, e da Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.
