Ibl Banca cartolarizza titoli Abs per circa 700 milioni di euro

Ibl Banca, capogruppo dell’omonimo gruppo bancario privato e indipendente, ha completato una cartolarizzazione di titoli asset-backed (Abs) per un valore complessivo di circa 700 milioni di euro, nell’ambito del programma Marzio Finance, giunto alla serie 18.

I dettagli della cartolarizzazione

L’operazione rappresenta il primo prospetto di titoli Abs approvato da Consob e la prima quotazione di tali strumenti finanziari sul segmento professionale del mercato MOT di Borsa Italiana. Il portafoglio cartolarizzato, per circa 724 milioni di euro, è composto da crediti derivanti da prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione (CQS/CQP).

I titoli ABS della serie 18 sono stati emessi in tre tranche: senior, mezzanine e junior. I titoli senior, emessi per 666,5 milioni di euro, sono stati sottoscritti nell’ambito di un private placement da Intesa Sanpaolo e Unicredit per circa 500 milioni di euro. I titoli mezzanine e junior, pari rispettivamente a 48,5 milioni di euro e 29,7 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti da Ibl Banca. Le tranche senior e mezzanine sono abilitate alla negoziazione secondaria sul segmento professionale del mercato Mot di Borsa Italiana.

Ricordiamo che lo scorso luglio Ibl Banca ha chiuso la prima operazione di cartolarizzazione sintetica su un portafoglio da 1,2 miliardi di euro, relativa a crediti originati da contratti di cessione del quinto dello stipendio e della pensione, tramite erogazione di un finanziamento a ricorso limitato da parte di una spv ai sensi della Legge 130/1999.