Clessidra Private Equity al controllo di Sopran Ciodue. Gli advisor coinvolti

Clessidra Private Equity sgr, primario operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper-mid market che fa capo al gruppo finanziario Clessidra, piattaforma leader negli investimenti alternativi in Italia, ha rilevato Sopran Ciodue, azienda italiana attiva nelle soluzioni per la sicurezza antincendio e la sicurezza sul lavoro. A vendere sono stati i due fondatori, Leonardo Ciampoli e Renato Casiroli. La transazione sarà finanziata da Banca Ifis, Crédit Agricole Italia, Banca Monte dei Paschi di Siena, Bper Banca e Banca Nazionale del Lavoro.

Nell’ambito dell’operazione, il fondatore Leonardo Ciampoli reinvestirà nel gruppo insieme al senior team, garantendo continuità e un forte allineamento per lo sviluppo futuro del gruppo. Il co-fondatore Renato Casiroli continuerà a collaborare allo sviluppo del gruppo, mantenendo il ruolo di rappresentante istituzionale di Sopran Ciodue presso le principali associazioni di categoria. Il team di investimento di Clessidra è stato coordinato da Rebecka Swenson, managing director, con Vittorio Basei (vice president).

Gli advisor

Fineurop Soditic ha assistito Clessidra in qualità di debt advisor con un team formato da composto da: Umberto Zanuso (senior partner), Ilenia Furlanis (partner), Matteo Brancaleoni (senior associate), Giulio Angelini (senior analyst).

Clessidra è stata seguita anche da Advant Nctm (legale), EY Parthenon (business), Kpmg (financial), Studio RDRA (fiscale e structuring), ERM (ESG), Howden (assicurazioni) ed Electa Italia (funds flow).

I venditori sono stati affiancati da Pier Paolo Ferrando, founder e ceo di Ferrando&Co, in qualità di M&A advisor e da PwC Advisory in qualità di M&A advisor, con un team composto da Alberto Funaioli (director), Stefano Angelinis (senior Managemr), Paolo Tartaglino (manager) e Giuliano De Lorenzi (associate), e con il supporto del team di Transaction Services composto daGiorgio Falcione (partner) e Francesco Quarta (senior manager) per i servizi di financial vendor assistance. PwC Legal ha assistito i venditori per gli aspetti legali dell’operazione.

Chi è Sopran Ciodue

Sopran Ciodue è uno dei principali operatori in Italia nel settore e offre una gamma completa di prodotti e servizi che include attrezzature antincendio, manutenzione di sistemi di prevenzione incendi, progettazione e installazione di sistemi di spegnimento, nonché servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Fondato nel 1983, con sede a Trezzano sul Naviglio (Milano) e a Fiano Romano (Roma), il gruppo ha registrato negli ultimi anni una solida crescita di circa il 10% annuo, raggiungendo oggi oltre 50 milioni di euro di ricavi e circa 200 dipendenti.

Il gruppo opera in un mercato ampio e resiliente, trainato da stringenti requisiti normativi, servendo una base altamente frammentata composta principalmente da clienti di piccole e medie dimensioni su tutto il territorio italiano. Sopran Ciodue beneficia di una solida componente di ricavi ricorrenti, di una rete commerciale capillare e di un posizionamento premium ben consolidato nei suoi segmenti di riferimento.

L’investimento in Sopran Ciodue rappresenta l’ottava operazione del fondo Clessidra Capital Partners 4 e mira a sostenere la prossima fase di crescita del gruppo, facendo leva sia su iniziative organiche sia su una strategia di consolidamento in un mercato altamente frammentato.

I commenti

Leonardo Ciampoli, fondatore di Sopran Ciodue, ha commentato: “Insieme a Clessidra siamo pronti ad avviare una nuova fase di crescita, rafforzando ulteriormente la nostra presenza in Italia e continuando a preservare i valori che ci contraddistinguono.”

Andrea Ottaviano (in foto a destra), ceo di Clessidra Private Equity sgr, ha chiosato: “Il gruppo è idealmente posizionato per cogliere le opportunità di consolidamento e siamo pronti a supportare il management nell’accelerare la crescita e rafforzare ulteriormente la propria leadership in Italia.”

Rebecka Swenson (in foto a sinistra), managing director di Clessidra Private Equity sgr, ha aggiunto: “Sopran Ciodue rappresenta una piattaforma di alta qualità, con solidi fondamentali, chiare leve di creazione di valore e un team di grande livello. Insieme a Leonardo Ciampoli e al management, puntiamo a espandere la presenza in nuovi segmenti di clientela e di servizi, accelerare la crescita ed eseguire un’ambiziosa strategia di buy-and-build.”