Bper e Mcc erogano un project financing da 35 milioni di euro per un impianto eolico di Alerion
Si è perfezionato il finanziamento in modalità project financing da 35 milioni di euro a supporto della costruzione di un impianto eolico in Campania di una capacità complessiva di 30 MWp che sarà realizzato da Alerion Clean Power (uno dei principali operatori indipendenti attivo nell’onshore wind e nel fotovoltaico in Italia e in altri mercati europei) attraverso la società veicolo Alerion San Marco.
Il finanziamento in pool è stato strutturato da Bper Corporate & Investment Banking che ha agito come bookrunner, structuring mandated lead arranger e facility agent e da Mediocredito Centrale con il ruolo di mandated lead arranger.
Ricordiamo che Alerion Clean Power lo scorso gennaio ha concluso il collocamento di un green bond a tasso fisso (4,6%) e durata 6 anni, per complessivi 300 milioni di euro.
Gli advisor
Bper e Mediocredito Centrale sono state assistite dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici che ha seguito tutti i profili legali dell’operazione.
Alerion ha seguito l’operazione con un team interno guidato da David Sgarlata, che ha curato gli aspetti relativi alla fase di strutturazione, negoziazione e perfezionamento della documentazione finanziaria e quelli relativi alle attività di due diligence.
Gli aspetti notarili sono stati curati da Milano Notai con un team composto dal notaio Giovannella Condò e da Caterina Garruto.
