Argos al controllo di Relevi. Gli advisor

Argos, società europea indipendente di private equity, attraverso il proprio fondo Argos Climate Action (Articolo 9 SFDR), ha siglato un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza di Relevi da Proa Capital, che rimarrà azionista di minoranza insieme a Swen Responsible Investments in Sustainable Equity, Bnp Paribas Bnl Equity Investments, Anima Alternative sgr e Bbpm Invest sgr.

A seguito di questa operazione, il fondo Argos Climate Action avrà investito quasi il 50% del proprio capitale in settori diversificati. Relevi rappresenta il quinto investimento di Argos Climate Action, dopo Bracchi (società italiana di logistica multisettoriale), Groupe Routin (produttore francese di sciroppi e ingredienti di alta gamma per bevande creative), Lavatio (fornitore leader tedesco di servizi B2B di noleggio e lavanderia nel settore tessile) ed Hexvia (leader nel mercato francese dei servizi di traslochi con il marchio Demeco). Il team di Argos che ha seguito l’operazione è formato da Sandra Lagumina, Lucio Ranaudo, Nicola Honorati e Greta Allio.

Gli advisor

Nel contesto dell’operazione, Lazard ha ricoperto il ruolo di advisor di Proa Capital, con un team formato da Marco Samaja, ceo; Edoardo Massari Calvi, vice president; Marta Torazzi, associate; Michele Onorati, analyst. Il venditore è stato affiancato anche dallo studio legale Legance, da Alvarez & Marsal (financial due diligence), L.E.K. Consulting (commercial due diligence) ed EY (legal, tax ed ESG due diligence).

DC Advisory e Ubs hanno agito in qualità di financial advisor di Argos, con un team lato DC guidato dal co-head e managing director Giuliano Guarino, e composto dal director Marcantonio Colonna di Stigliano, dall’associate Luca Guido e dall’analyst Daniele Fabris e con un team lato Ubs guidato dall’executive director Tommaso Poletto, e composto dal director Marco De Nicola e dall’associate director Giovanni Craviolo.

EY-Parthenon ha supportato Argos per i servizi di due diligence finanziaria, con il team del partner Marco Ginnasi e del director Andrea Di Bella.

Argos è stata seguita anche da ERM (decarb ed ESG due diligence), Bcg (commercial due diligence), Field Fisher (tax due diligence), WTW (insurance due diligence) e lo studio legaleGiovanelli & Associati.

Chi è Relevi

Con sede in Italia, Relevi è leader europeo nella produzione in private label di prodotti per la cura della casa, tra cui deodoranti per ambienti in gel, prodotti per la cura del bagno, candele profumate e prodotti per la cura degli animali domestici. L’azienda opera nei suoi mercati principali in tutta Europa, tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

Con quasi 60 anni di know-how nel settore, l’azienda è un partner di fiducia dei principali marchi e rivenditori europei, producendo sia prodotti a marchio proprio che soluzioni di brand selezionati. Relevi beneficia di relazioni solide e di lunga data con i rivenditori, di capacità produttive ampie e flessibili, di investimenti significativi in R&S e di un impegno di lunga data verso la sostenibilità.

Relevi è profondamente impegnata nei principi di sostenibilità e si avvale di una forte capacità di innovazione e dello sviluppo di prodotti certificati Ecocert nel settore dell’igiene del bagno e della deodorizzazione domestica. L’azienda persegue obiettivi ambiziosi di riduzione degli imballaggi, dei rifiuti e delle emissioni di CO₂, promuovendo al contempo un uso più responsabile della plastica. Relevi conta attualmente oltre 270 dipendenti e nel 2025 ha generato un fatturato di quasi 90 milioni di euro.

I commenti

Sandra Lagumina e Lucio Ranaudo, managing partner di Argos, hanno dichiarato: “Riteniamo che Argos Climate Action possa accelerare in modo significativo lo sviluppo di Relevi rafforzando le sue capacità di innovazione e potenziando ulteriormente la sua leadership in materia di sostenibilità, posizionando al contempo l’azienda in modo da cogliere le tendenze emergenti che stanno plasmando il mercato europeo della cura della casa.”

Paolo Iacono, ceo di Relevi, ha commentato: “L’approccio di Argos è perfettamente in linea con la nostra visione per la prossima fase di sviluppo di Relevi. Condividiamo valori comuni, una forte mentalità imprenditoriale e una chiara ambizione di crescita sostenibile. Poiché la sostenibilità sta diventando un fattore di differenziazione sempre più determinante nei nostri mercati, siamo ansiosi di accelerare la nostra trasformazione continuando a crescere in tutta Europa, con il sostegno dei nostri nuovi azionisti.”

Fernando Ortiz, managing partner di Proa Capital, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver sostenuto Paolo Iacono e il team di Relevi nel trasformare l’azienda in un leader europeo nel settore dei prodotti per la cura della casa a marchio proprio. Siamo certi che, con Argos Climate Action come nuovo partner, Relevi sia ben posizionata per affrontare la sua prossima fase di crescita e rafforzare ulteriormente la propria leadership in materia di sostenibilità.”

In foto, da sinistra a destra: Marco Samaja, Edoardo Massari Calvi, Giuliano Guarino, Marcantonio Colonna di Stigliano, Tommaso Poletto e Marco Giannasi