Finanziamento sostenibile da 185 milioni di euro per Maire
Maire, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha effettuato il collocamento di un nuovo finanziamento di 185 milioni di euro nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca). Bnp Paribas, Bper, Commerzbank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Unicredit hanno agito in qualità di arranger. Crédit Agricole ha agito da sustainability coordinator e Unicredit Bank come paying agent.
I dettagli del finanziamento
Il finanziamento senior non garantito comprende due tranche con scadenze a tre e cinque anni, entrambe a tassi di interesse variabili. Il margine applicabile sull’Euribor a 6 mesi sarà di 1,50% e 1,70% rispettivamente per le tranche a tre e cinque anni. Lo strumento prevede inoltre un meccanismo di pricing legato agli obiettivi di decarbonizzazione in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato a ottobre 2025. I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della società, principalmente al rimborso anticipato di linee esistenti.
Il finanziamento è stato collocato presso banche e ostituzioni finanziarie nazionali e internazionali prevalentemente europee, asiatiche e medio-orientali, ricevendo anche il supporto di Cassa Depositi e Prestiti. Lo strumento prevede inoltre la possibilità di incrementare l’importo complessivo fino a 300 milioni entro la fine di luglio 2026.
Ricordiamo che nel marzo 2025 Maire ha firmato un accordo con Azzurra Capital per l’ingresso di quest’ultima nel capitale di Nextchem – controllata di Maire a capo della business unit Sustainable Technology Solutions – con una quota dell’8%.
Il commento
“Siamo lieti di annunciare il successo del collocamento di questo finanziamento Schuldschein Sustainability-linked, che ci consentirà di ottimizzare ulteriormente la nostra struttura finanziaria. Dopo l’emissione del sustainability-linked bond avvenuta alcuni mesi fa, questo continuo interesse conferma la fiducia del mercato nella solidità finanziaria di Maire e nel suo impegno per una crescita sostenibile”, ha commentato il cfo Mariano Avanzi.
