Haiki+ incassa un finanziamento da 91 milioni di euro
Haiki+, holding quotata su Euronext Growth Milan attiva nell’economia circolare e nella gestione dei rifiuti, ha ottenuto un finanziamento di 91 milioni di euro. L’hanno erogato Bper Banca, Unicredit e Kommunalkredit AG, con Bper nel ruolo di banca agente e depositaria. L’operazione è finalizzata al rifinanziamento integrale del debito a medio-lungo termine esistente, con allungamento della duration media e riduzione dei tassi di interesse.
Gli advisor
Dentons ha supportato Haiki+ in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence legale su tutte le società del gruppo Haiki+ alla negoziazione e finalizzazione della documentazione finanziaria di riferimento.
Haiki+ si è inoltre avvalsa dell’assistenza del team legale interno, del cfo e di DC Advisory quale advisor finanziario, con un team guidato dall’executive vice-chairman Pietro Braicovich (in foto) e composto dal director Marcantonio Colonna di Stigliano, dall’associate Luca Guido e dall’analyst Daniele Beverini.
Herbert Smith Freehills Kramer (HSFK) ha assistito il pool di banche nell’erogazione del finanziamento.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Giovannella Condò, cofondatrice di Milano Notai.
I dettagli del finanziamento
La struttura si articola in tre linee: un Term Loan A da 50 milioni (Bper e Unicredit, durata 5 anni con rimborso amortising semestrale dal settembre 2027), un Term Loan B da 35 milioni (Kommunalkredit, durata 5,5 anni con rimborso bullet) e una revolving credit facility da 6 milioni (Bper e UniCredit, durata 5 anni). È prevista inoltre una uncommitted accordion facility a supporto delle future operazioni di crescita. Il tasso è ancorato all’Euribor semestrale più margine, con copertura del rischio tassi (hedging) per almeno il 65% della Term Facility. Il finanziamento è sustainability-linked, con un meccanismo di premialità sul tasso al raggiungimento di obiettivi Esg da concordarsi entro sei mesi.
Ricordiamo che Haiki+ lo scorso ottobre lanciato Haiki Metals e avviato il programma “Roadmap to Excellence”, in collaborazione con Efeso Management Consultants.
I commenti
L’amministratore delegato di Haiki+, Giovanni Rosti, ha commentato: “Il perfezionamento di questa operazione di finanziamento rappresenta un segnale della solidità del nostro Gruppo e della fiducia che il sistema finanziario ripone nei nostri progetti. Il finanziamento ci consente di ottimizzare la nostra struttura finanziaria sotto ogni punto di vista consentendoci di consolidare la nostra leadership nel mercato. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Bper, Unicredit e KA che hanno confermato e ampliato la loro fiducia nella nostra visione e nel nostro modello di business”.
