Gli advisor del finanziamento da 375 milioni di euro a Egla
EuroGroup Laminations (Egla), azienda attiva nella progettazione, produzione e distribuzione di laminations e cores per e-motors, generatori e trasformatori, ha sottoscritto un contratto di finanziamento a medio lungo termine, con durata pari a 5 anni, per un importo complessivo fino a un massimo di 375 milioni di euro con BNP Paribas Italian Branch e BNL BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Unicredit, Crédit Agricole Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Banco BPM e Deutsche Bank.
Gli advisor
Nell’operazione la società è stata assistita da Rothschild & Co per gli aspetti finanziari con un team composto da Alessio De Comite (partner, in foto a sinistra); Douglas Banfi (director, in foto a destra); Mattia Lombardo (assistant director); Carolina Giudice (associate) e Arturo Polesello Gregorini (analista).
Il finanziamento
Il finanziamento si inserisce nel più ampio percorso di razionalizzazione e ottimizzazione della
struttura finanziaria del gruppo, consentendo di superare l’attuale frammentazione del debito
attraverso la concentrazione dell’indebitamento in un’unica operazione in pool, allineata agli
standard di mercato, con benefici in termini di efficienza gestionale, trasparenza e flessibilità
finanziaria.
Il finanziamento mette a disposizione della società le seguenti linee di credito: una linea di
credito a termine per un importo massimo fino a 280 milioni, destinata al rifinanziamento
della quasi totalità dell’indebitamento finanziario esistente del gruppo; una linea di credito a
termine, per un importo massimo di circa 65 milioni, garantita per il 70% dalla garanzia a
prima richiesta da concedersi da parte di Sace e finalizzata al finanziamento di specifici
investimenti e costi eleggibili da sostenere per supportare lo sviluppo del business del gruppo e, in
particolare, delle società controllate estere; una linea di credito revolving per un importo
massimo di circa 30 milioni, destinata a supportare le esigenze finanziarie generali della
Società e delle sue controllate.
Il finanziamento estende la vita media del debito da ~2 anni a ~4 anni. Il tasso di interesse del finanziamento è determinato in misura pari all’Euribor maggiorato di un margine in linea con le attuali migliori condizioni di mercato per operazioni analoghe. Il finanziamento prevede, tra l’altro, meccanismi di adeguamento del margine sia in funzione del profilo finanziario del gruppo sia del raggiungimento di specifici indicatori di performance di sostenibilità.
Il commento
Marco Arduini, amministratore delegato di Egla, ha commentato: “Questo finanziamento rappresenta un risultato significativo che rafforza la nostra flessibilità finanziaria confermando la relazione e la credibilità di EGLA presso il sistema bancario. Il supporto di un pool di primari istituti bancari ci permette di affrontare con fiducia le prossime fasi di sviluppo del gruppo”.
