Gli advisor dell’aumento di capitale da 5 milioni di euro di IDNTT

IDNTT, AI-tech content factory, attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata a Milano e Francoforte, ha lanciato un’operazione di rafforzamento del capitale, fino a massimi 5 milioni di euro, riservato a investitori qualificati e professionali. L’operazione, che è previsto possa essere perfezionata entro giugno 2026, sarà eseguita tramite Accelerated Bookbuilding (ABB), rispetto al quale la società ha già ricevuto impegni di sottoscrizione per circa 3 milioni. Il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni sarà pari al prezzo medio ponderato nei 3 mesi antecedenti la data di esecuzione dell’aumento di capitale con un floor minimo di 2,70 euro per azione.

Ricordiamo che questo mese IDNTT ha emesso il minibond “IDNTT S.A. – ISIN IT0006775453 – Tasso VAR + 2,50% 2026-2032” per un valore complessivo di 1 milione di euro, sottoscritto da Banca Valsabbina.

Gli advisor

Clearwater ha assistito IDNTT nella negoziazione dei termini dell’operazione con un team composto da Marco Morfino (managing partner), Gabriele Rossetti (senior associate) e Matteo Eusebio (associate, in foto, da sinistra a destra).

Banca Akros agirà in qualità di sole global coordinator e sole bookrunner nell’ambito dell’ABB.