Windex acquisisce O.ME.P.S.. Tutti gli advisor

Windex, investment company fondata da Rolando Benedick e Domenico Sibilio (in foto, da sinistra a destra) e dotata di una stabile base di investitori di matrice imprenditoriale, ha completato l’acquisizione di O.ME.P.S., azienda leader nella progettazione e produzione di silotrailer per il trasporto di materiali polverulenti e granulari. L’operazione conferma la strategia di Windex, focalizzata sull’acquisizione di partecipazioni di controllo in pmi italiane eccellenti.

Gli advisor

Windex è stata assistita dallo studio legale Giovannelli e Associati per tutti gli aspetti legali connessi all’operazione e per la negoziazione dei contratti di finanziamento, da Christian Christodulopulos e Giacomo Ruberto di OC&C per la business due diligence e da Deloitte per la financial due diligence, con i professionisti Marco Bastasin e Gianmarco Ferrari. Lo studio Maisto e Associati ha curato la due diligence fiscale, mentre Marco Pinoli e Leonardo Drago di Greenwich hanno curato la ESG due diligence.

Banca Ifis, guidata da Cataldo Conte e Stefano Gianesello, ha agito in qualità di banca agente e mandated lead arranger insieme a Unicredit, anch’essa mandated lead arranger, con il team di corporate lending Italy – Region Sud guidato da Marco Graziosi e con il teamDeal Sync lato advisory. Le due banche sono state assistite dallo studio legale internazionale Chiomenti. Il team di Clessidra Capital Credit è stato guidato da Roberto Ippolito, Chiara Maisano e Guido Maria Dania ed è stato assistito dallo studio Alma LED.

Chi è O.ME.P.S.

O.ME.P.S. è una società italiana leader nella progettazione e realizzazione di silotrailer in alluminio a pressione destinati al trasporto di prodotti sfusi, polverulenti e granulari. La società è specializzata nella produzione di soluzioni su misura, sviluppate per rispondere alle specifiche esigenze di utilizzo dei clienti finali. La produzione avviene interamente in Italia, secondo un modello industriale fondato su qualità manifatturiera, competenze specialistiche e personalizzazione del prodotto. La progettazione è sviluppata in house mediante l’impiego di software avanzati per la modellazione del prodotto finale e la simulazione delle diverse condizioni di carico, che consentono di verificarne affidabilità e prestazioni.

La società, che ad oggi conta più di 150 dipendenti, ha registrato negli ultimi dieci anni un CAGR dei ricavi 2015-2025 superiore al 10% con l’esercizio 2025 che si è chiuso con un fatturato superiore a 31 milioni di Euro.

I dettagli

L’operazione è stata finalizzata tramite una società veicolo partecipata da Windex e da un gruppo di investitori privati di primario standing legati all’imprenditoria svizzera e italiana. Clessidra Capital Credit sgr, tramite il fondo Clessidra Private Debt Fund II (fondo Articolo 9 ex-SFDR), ha supportato l’operazione con un finanziamento subordinato, avendo identificato precisi obiettivi di sostenibilità. L’acquisition financing è stato erogato da Banca IFIS e UniCredit. Il veicolo neocostituito ha acquisito l’intero capitale sociale di O.ME.P.S.

L’operazione si inserisce in un percorso di continuità che, partendo dalla storia aziendale e dal suo legame con il territorio, punta a valorizzarne l’identità e i valori distintivi, accompagnando O.ME.P.S. verso una nuova fase di sviluppo. A seguito dell’ingresso di WindeX nel capitale, O.ME.P.S. potrà accelerare la propria crescita e la propria espansione internazionale, in particolare in mercati ad alto potenziale ed oggi meno presidiati. Parallelamente, l’operazione apre a ulteriori opportunità di sviluppo, tra cui il rinnovo di flotte obsolete in Italia e all’estero e la potenziale espansione nella produzione di nuovi silos intermodali. L’integrazione con WindeX consentirà altresì l’avvio di un percorso di managerializzazione e potenziamento industriale, caratterizzato dalla razionalizzazione dei flussi di lavoro, dal miglioramento della produttività e dall’ottimizzazione dei processi di acquisto.

In data odierna, l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di O.ME.P.S. e Alessandro Guarino, già direttore generale dell’azienda, è stato nominato amministratore delegato. Domenico Sibilio, amministratore delegato di Windex, è stato nominato presidente di O.ME.P.S..

Per WindeX l’operazione ha visto il coinvolgimento di un team composto, oltre che da Rolando Benedick e Domenico Sibilio, dall’investment manager Luca Donato e dagli associate Ivan Petrone e Michele Mercuri.

Ricordiamo che nel marzo 2022 Windex aveva rilevato Messersi, azienda attiva nella progettazione e produzione di dumpers cingolati, nicchia del comparto light/compact construction equipments, fondata nel 1957 dai Fratelli Messersì e detenuta dal 2005 da Finsei Partecipazioni, Marche Capital e Valerio Fedeli. Nel novembre 2023, Windex aveva acquisito anche FIC, società italiana leader nella progettazione, realizzazione e distribuzione di scambiatori di calore basati sulla tecnologia a piastre di tipo “pillow plate” e di altre soluzioni per la refrigerazione impiegate nel settore alimentare e nella distribuzione last-mile di prodotti surgelati.

I commenti

Domenico Sibilio, in merito all’operazione ha dichiarato: “Abbiamo individuato in O.ME.P.S. le caratteristiche di eccellenza, tenacia e spirito di innovazione che ricerchiamo in tutte le società che acquisiamo. La passione e la visione del fondatore hanno permesso alla società di affermarsi a livello internazionale e di raggiungere mercati in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è accompagnare O.ME.P.S. in una nuova fase di crescita, traghettando l’azienda dalla fase di gestione familiare a quella manageriale, con l’obiettivo di valorizzarne il potenziale industriale e commerciale.”

Rolando Benedick, presidente di WindeX, ha inoltre affermato: “Si apre ora per O.ME.P.S. una nuova fase di sviluppo, in cui l’azienda, facendo leva sulle risorse finanziarie e sul supporto di WindeX, potrà rafforzare il proprio posizionamento e affermarsi come una realtà sempre più solida, innovativa e competitiva sui mercati globali.”

Il fondatore e presidente uscente Vincenzo Munzio, che accompagnerà l’azienda in questa nuova fase nel ruolo di presidente onorario, ha dichiarato: “Ho fondato l’azienda nel 1999, partendo da una semplice officina di riparazione e assistenza di veicoli industriali e trasformandola, nel corso degli anni, in una primaria realtà produttiva nel settore dei silotrailer. Oggi O.ME.P.S. è un’eccellenza italiana riconosciuta a livello globale che, con il passaggio a WindeX, potrà proseguire lungo un percorso di crescita ancora più ambizioso, in continuità con i valori che da sempre mi contraddistinguono e che ho sempre cercato di trasmettere in azienda.”