Caseificio Principe emette un bond da 3 milioni: gli advisor
Caseificio Principe, storica realtà campana attiva da oltre 60 anni nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e derivati del latte di bufala, ha emesso un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo di 3 milioni di euro.
L’emissione è stata interamente sottoscritta da Finint Investments con il team Private Debt guidato da Luca Novati (in foto a sinistra), director – head of private debt, Francesco Gressani, senior fund manager, e Luca Longhi, senior analyst, supportati da Luigi De Lillo di Epyon Vivida nell’attività di financial due diligence.
Gli advisor
ADB Corporate Advisory, con un team composto da Marco Ricci (partner, in foto a destra), Enrico Pagano (debt senior advisor) e Klaud Zefi (associate), ha svolto il ruolo di advisor finanziario dell’operazione, RP Legal & Tax ha agito in qualità di deal legal counsel, mentre Banca Finint ha svolto il ruolo di issuing agent e paying agent.
I dettagli
L’operazione è finalizzata a supportare il piano di sviluppo industriale della società e, in particolare, il completamento del nuovo stabilimento produttivo destinato ad aumentare significativamente la capacità produttiva della società, sostenendo al contempo l’ampliamento della gamma prodotti e il rafforzamento commerciale sul mercato nazionale ed estero. Il nuovo sito produttivo rappresenta un investimento strategico per la società, consentendo l’introduzione di impianti tecnologicamente avanzati, una maggiore efficienza operativa e un incremento della capacità produttiva, funzionale alla crescente domanda proveniente dai principali clienti della GDO e del canale Horeca.
Giuseppe Buonanno, amministratore unico di Caseificio Principe, ha commentato: “Questa operazione rappresenta un passaggio strategico e un’importante leva di crescita per la nostra società. Le risorse raccolte ci consentiranno di completare il nuovo stabilimento produttivo, aumentare significativamente la capacità produttiva e supportare l’ulteriore sviluppo commerciale dell’azienda, mantenendo al contempo gli elevati standard qualitativi che da sempre
contraddistinguono i nostri prodotti.
Il progetto si inserisce inoltre in un percorso di continua innovazione, anche attraverso il rafforzamento delle collaborazioni con l’Università degli Studi di Napoli Federico II per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti a base di latte di bufala ad alto valore aggiunto.
Grande attenzione è stata dedicata anche agli aspetti ESG: il nuovo stabilimento sarà infatti caratterizzato da elevati standard di efficienza energetica grazie all’utilizzo di impianti e macchinari di ultima generazione e alla presenza di un impianto fotovoltaico funzionale all’autoconsumo energetico”
Marco Ricci, Partner di ADB Corporate Advisory, ha commentato:
“Siamo orgogliosi di aver affiancato Caseificio Principe lungo tutto il percorso dell’operazione, supportando la società sin dalle prime fasi di strutturazione del progetto fino al perfezionamento dell’emissione. L’operazione rappresenta un importante traguardo per l’azienda e testimonia la capacità di realtà imprenditoriali solide e dinamiche di accedere con successo al mercato dei capitali privati per sostenere piani di crescita industriale ambiziosi e di lungo periodo”.
