Capital Group e KKR lanciano GMS+ in Europa
Capital Group e KKR hanno annunciato l’espansione della loro partnership globale con il lancio di Capital Group KKR Global Multi-Sector+ (GMS+), la prima strategia di investimento nei mercati pubblici e privati destinata agli investitori professionali in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Il fondo combina l’esposizione ai mercati pubblici e privati per offrire una soluzione creditizia multisettoriale all’interno di un’unica struttura di fondo.
Il lancio arriva in un momento in cui investitori, consulenti patrimoniali e clienti di tutto il mondo stanno riconoscendo l’importanza di investire sia nei mercati pubblici che in quelli privati per accedere all’intera gamma di opportunità di mercato, con la possibilità di ottenere una maggiore diversificazione e rendimenti differenziati.
Struttura e caratteristiche del fondo
In linea con la categoria di strategie pubblico-private definita dalle due società, GMS+ punterà ad allocare circa il 60% in attività di credito pubblico gestite da Capital Group e il 40% in attività di credito privato gestite da KKR. Il fondo è gestito da Capital Group con la consulenza di KKR e mira a fornire un elevato livello di rendimento costante investendo in diversi settori, sia in titoli a reddito fisso pubblici che in titoli di credito privato.
GMS+ offrirà opportunità di disinvestimento mensile fino al 3% del fondo, garantendo una liquidità superiore al livello tipicamente disponibile nei fondi di credito privato. Il fondo sarà inizialmente disponibile tramite HSBC Private Bank in mercati selezionati, accessibile a investitori professionali, accreditati, con un patrimonio netto elevato e a investitori equivalenti, nel rispetto della normativa locale in materia di classificazione dei clienti.
GMS+ è il primo fondo lanciato in Europa e nella regione Asia-Pacifico nell’ambito della partnership globale tra Capital Group e KKR. Negli Stati Uniti, le due società hanno già lanciato due strategie di credito nel settore pubblico-privato e una strategia di private equity nel settore pubblico-privato.
Capital Group gestisce 3.400 miliardi di dollari di asset per milioni di clienti istituzionali e di gestione patrimoniale in tutto il mondo, con oltre 9.000 collaboratori e 34 uffici a livello globale. KKR è una società di investimento che offre servizi di gestione di asset alternativi, nonché soluzioni per i mercati dei capitali e il settore assicurativo, con attività in private equity, credito e real asset.
I commenti
Guy Henriques (in foto), president, Europe e Asia Pacific Client Group di Capital Group, ha dichiarato: “Quando due anni fa abbiamo annunciato una partnership strategica con KKR, abbiamo affermato che ciò avrebbe segnato l’inizio della nostra collaborazione a lungo termine. Oggi rafforziamo tale impegno proponendo agli investitori in Europa e nell’Asia-Pacifico la nostra prima strategia pubblico-privata. GMS+ è una soluzione creditizia completa progettata per collocarsi a metà strada tra i fondi obbligazionari tradizionali e gli investimenti alternativi, offrendo il potenziale per rendimenti più elevati, minore volatilità e maggiore diversificazione.”
Eric Mogelof, partner ed Head of Global Client Solutions di KKR, ha spiegato: “Disporre di un unico punto di accesso per investire su larga scala nei mercati pubblici e privati con gestori di prim’ordine rappresenta una proposta di valore davvero interessante. Attraverso la nostra partnership strategica con Capital Group, stiamo dimostrando la forza di una soluzione olistica che unisce i quasi 150 anni di leadership nel settore degli investimenti delle nostre società, la profonda competenza negli investimenti nel credito e l’impegno condiviso nei confronti della formazione e del servizio al cliente”.
Lavanya Chari, head of wealth and premier solutions di HSBC, ha aggiunto: “Nell’attuale contesto, gli investitori professionali sono alla ricerca di modalità più complete per diversificare i portafogli e perseguire risultati distintivi. La nostra collaborazione con Capital Group e KKR riflette l’impegno di HSBC nel mettere a disposizione dei clienti soluzioni innovative che riuniscono le principali competenze dei mercati pubblici e privati in un unico approccio di investimento integrato, migliorando la diversificazione e integrando le attuali allocazioni di portafoglio dei clienti”.
