Lazard con Artsana nel piano di rilancio finanziario da 673 milioni

Artsana avvia una nuova fase del proprio percorso di sviluppo con un’operazione finanziaria complessiva da 673 milioni di euro. Il gruppo, attivo nei prodotti per l’infanzia e proprietario di marchi come Chicco, Prénatal, Toys Center e Fiocchi di Riso, ha raggiunto un accordo con il sistema bancario per il rifinanziamento e il rinnovo delle linee di credito per un valore di 415 milioni di euro.

All’intervento delle banche si affianca un rafforzamento patrimoniale da 258 milioni di euro sottoscritto dagli azionisti. Artsana è controllata per il 60% da Investindustrial e per il restante 40% dalla famiglia Catelli, fondatrice del gruppo nel 1946.

L’operazione consente di ridurre sensibilmente l’indebitamento della società che, a fine 2025 e dopo l’aumento di capitale, dovrebbe attestarsi a 177 milioni di euro.

Secondo l’amministratore delegato Alberto Rivolta, il sostegno ricevuto da azionisti e istituti finanziari rappresenta un segnale di fiducia nella strategia del gruppo. Il piano industriale punta in particolare sul rafforzamento dell’offerta di prodotto e sull’espansione internazionale, con una struttura finanziaria ritenuta adeguata a sostenerne l’attuazione nei prossimi anni.

Gli advisor

Nell’operazione Artsana è stata assistita da Lazard in qualità di advisor finanziario. Il team coinvolto era composto da Igino Beverini (in foto), deputy ceo, Saverio Pizzurro, director, e Giacomo Mander, associate.

Sul fronte legale, la società si è avvalsa dell’assistenza di Chiomenti e Paul Weiss.