Gli advisor del bond di OneItalia (J.C. Flowers)
OneItalia Alliance, società controllata dal fondo di private equity J.C. Flowers & Co., specializzato nel settore dei servizi finanziari — tramite la controllata OneItalia Broking, in qualità di emittente — ha emesso un prestito obbligazionario, interamente sottoscritto da Macquarie Capital Principal Finance.
Il finanziamento è finalizzato a dotare OneItalia Broking delle risorse necessarie per sostenere il proprio percorso di crescita attraverso acquisizioni nel settore dei servizi assicurativi. Ricordiamo che OneItalia lo scorso aprile ha rilevato Strategica Group dal fondatore Enrico Guarnerio
Per Macquarie Capital Principal Finance, il team interno era composto dal managing director Kunal Gujadhur, dall’associate Ankita Prasad e dalla managing director del team legale interno Sarah Malloch.
Gli advisor
I profili fiscali dell’emissione sono stati curati per l’emittente da EY. Per Macquarie, l’assistenza fiscale è stata fornita da Pirola Pennuto Zei & Associati.
Banca Finint ha ricoperto il ruolo di issuing agent e paying agent con un team composto da Antonio Di Nuzzo, Pierpaolo Stefano, Ilaria Petozzi, Emma Scaggiante e Giulia Gorasso, oltre ad Andrea Rizzato per il team business development.
GLAS Agency Services ha ricoperto il ruolo di security agent e rappresentante comune con un team guidato dall’head of corporate finance Domitilla De Nucci, dalla principal Valeria Fraioli, dal senior associate Giuseppe Guerriero e dagli analyst Giacomo Capasso e Michela Di Lella.
Molinari ha assistito OneItalia Broking in tutte le fasi dell’operazione con un team multidisciplinare.
Ropes & Gray ha seguito Macquarie Capital Principal Finance.
