Unicredit finanzia Adest con 46,5 milioni di euro
Unicredit ha perfezionato un green mini-perm project financing da 46,5 milioni di euro a favore di Adest, società veicolo interamente controllata da IC Holding (Gruppo Idoka), per la costruzione e la messa in esercizio di un nuovo impianto eolico da 42 MW nel Comune di Tricarico (Matera). L’operazione, strutturata secondo i Green Loan Principles, punta a rafforzare la capacità produttiva da fonti rinnovabili nel Mezzogiorno in una fase di forte crescita della domanda di nuovi asset energetici.
Gli advisor
Il finanziamento è stato originato, coordinato e strutturato da Unicredit in qualità di global coordinator e bookrunner, structuring mandated lead arranger, original lender, hedging bank, banca agente e banca dei conti.
I finanziatori sono stati assistiti da Green Horse in qualità di consulente legale. Vector Renewables e AON hanno agito rispettivamente come consulenti tecnico-ambientali e assicurativi, mentre Deloitte ha operato come model auditor. Idoka Group è stata assistita per i financing document, gli aspetti societari e i contratti di progetto dal team di Watson Farley & Williams e, per gli aspetti finanziari, dal financial advisor Prothea.
Dettagli dell’operazione
L’impianto, attualmente in fase di costruzione, entrerà in funzione entro il secondo semestre del 2027 e produrrà circa 77 GWh annui di energia pulita, sufficienti a coprire il fabbisogno energetico di circa 65.000 persone. L’impianto beneficerà del contratto per differenza con il GSE.
Sul territorio sono attese ricadute legate alle attività di costruzione, all’indotto tecnico e all’impiego di professionalità specializzate nella filiera energia.
Commenti
Ferdinando Natali (in foto), regional manager Sud di Unicredit, ha sottolineato: “Il mercato delle rinnovabili sta generando una nuova domanda di investimenti industriali, infrastrutture e competenze professionali. In questo scenario il Sud si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo nella produzione energetica nazionale. Il progetto sviluppato da Idoka interpreta questa evoluzione e conferma come il sistema bancario possa contribuire alla realizzazione di asset strategici capaci di produrre effetti concreti sull’economia reale e sulla competitività del Paese”.
Domenico Colangelo, ceo di Idoka Group, ha evidenziato: “Negli ultimi anni il settore energetico è entrato in una fase di forte accelerazione industriale e richiede operatori capaci di sviluppare progetti complessi con tempi rapidi e standard elevati. Siamo quindi oltremodo entusiasti di aver concluso con successo questa importante operazione di finanziamento in project financing, che coinvolge una primaria banca italiana di relazione, a supporto della nostra pipeline greenfield di impianti eolici. Questo investimento consolida il percorso di crescita di Idoka nelle infrastrutture energetiche e rafforza il nostro posizionamento in un comparto destinato ad avere un peso crescente nell’economia italiana. Le rinnovabili oggi rappresentano anche una leva industriale, occupazionale e tecnologica”.
