Gli advisor dell’acquisizione di San Faustino Label da parte di Finlogic
Finlogic ha perfezionato l’acquisizione del 100% di San Faustino Label, realtà italiana specializzata nella produzione di etichette autoadesive con sede in provincia di Brescia. L’operazione si accompagna al rifinanziamento dell’intero gruppo, rafforzandone la struttura finanziaria e le capacità di investimento per i prossimi anni.
Il finanziamento dell’operazione
A supporto dell’acquisizione e del rifinanziamento del debito esistente, Crédit Agricole Italia, BPER Banca (tramite la propria direzione C&IB) e Banca Ifis hanno strutturato e sottoscritto un finanziamento in pool a favore di Finlogic per un importo complessivo di circa 110 milioni di euro. Le tre banche hanno agito in qualità di bookrunner, underwriter e mandated lead arranger, mentre Crédit Agricole Italia ha assunto anche il ruolo di banca agente.
La nuova governance di San Faustino Label
Contestualmente al perfezionamento dell’operazione, sono stati nominati i nuovi organi di governance di San Faustino Label. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Dino Natale (Presidente), Emilio Frigoli (Amministratore Delegato), Giuseppe Frigoli (Amministratore Delegato), Giovanni Chiri, Christian Bassi e Angelo Nicoletti. Emilio Frigoli e Giuseppe Frigoli manterranno un ruolo centrale nella gestione operativa e nello sviluppo dell’azienda, con ampie deleghe e poteri gestionali, nell’ambito di un patto di stabilità volto a garantirne la permanenza nel percorso di sviluppo futuro della società. È stato inoltre nominato il nuovo collegio sindacale, composto da Ignazio Pellecchia (presidente), Salvatore Corcione (sindaco effettivo) e Maurizio Ventrella (sindaco effettivo).
Con il closing dell’operazione, il Gruppo Finlogic raggiunge un fatturato complessivo di circa 165 milioni di euro e oltre 700 collaboratori, consolidando la propria presenza sul mercato nazionale ed europeo nel settore delle etichette autoadesive. Ricordiamo che Finlogic lo scorso febbraio ha acquisito la maggioranza di Etichettificio Jolly, realtà italiana specializzata nella produzione di etichette autoadesive.
Il commento
Dino Natale (in foto), presidente del Consiglio di Amministrazione di San Faustino Label e amministratore delegato del Gruppo Finlogic, ha sottolineato: “Con il perfezionamento dell’acquisizione di San Faustino Label si conclude un percorso iniziato molti mesi fa e caratterizzato da un intenso lavoro di tutte le parti coinvolte. San Faustino rappresenta una realtà di grande qualità, con competenze distintive, una forte presenza sul mercato e persone che hanno costruito negli anni un’azienda di assoluto valore. Grazie a questa operazione il Gruppo Finlogic raggiunge una dimensione complessiva di circa 165 milioni di euro di fatturato e oltre 700 collaboratori, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul mercato nazionale ed europeo. La continuità garantita da Emilio e Giuseppe Frigoli, insieme all’integrazione con le competenze manageriali del Gruppo Finlogic costituisce la migliore premessa per creare nuove opportunità di crescita e generare valore per clienti, collaboratori e stakeholder. Continueremo con determinazione il nostro percorso di crescita per linee esterne, valutando nuove opportunità di acquisizione coerenti con la strategia industriale del Gruppo e con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore. Nei prossimi mesi prenderà avvio il programma di integrazione industriale, commerciale e organizzativa di San Faustino all’interno del Gruppo Finlogic, con l’obiettivo di valorizzare le competenze esistenti, sviluppare sinergie operative e accelerare ulteriormente il percorso di crescita del Gruppo”.
