Terza tranche per il programma di Basket Bond di Regione Lombardia

Prosegue il percorso del programma Basket Bond Lombardia, iniziativa promossa dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, con la terza tranche di emissione per complessivi 5 milioni di euro a favore di due pmi lombarde: E+S AIR e 3TSolutions.

I dettagli del Basket Bond

Grazie a questa nuova operazione, le risorse attivate dal programma salgono complessivamente a circa 30 milioni di euro a beneficio di dieci aziende del territorio e destinate a finanziare investimenti strategici per la crescita, l’innovazione e la sostenibilità del sistema produttivo regionale.

I minibond hanno durata di circa 7 anni e raccolgono risorse per finanziare, da un lato, progetti di investimento con ricadute positive sulla filiera, sul settore o sulla catena di approvvigionamento di riferimento nell’ambito dell’Azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese”, come nel caso dell’azienda E+S AIR Srl; dall’altro, progetti green legati alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare e all’innovazione dei processi produttivi nell’ambito dell’Azione 2.6.1 “Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile”, come nel caso dell’azienda 3TSolutions Srl.

I minibond emessi dalle singole imprese, raggruppati in due portafogli, sono stati sottoscritti in quote paritetiche da Finlombarda e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) in qualità di investitori istituzionali tramite un veicolo di cartolarizzazione (SPV). Banca Finint ha agito come arranger dell’operazione e BonelliErede come deal counsel.

Basket Bond Lombardia prevede condizioni economiche di accesso vantaggiose per i beneficiari, grazie alla presenza della garanzia gratuita di Regione Lombardia a copertura del 100% dei mancati pagamenti su ciascun minibond, entro il limite massimo del 25% dell’ammontare di ciascun portafoglio, e alla possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto che può coprire, a seconda del regime di aiuto, fino al 100% dei costi di strutturazione ed emissione dei minibond.

La dotazione finanziaria per le agevolazioni è pari a 32 milioni di euro a valere su risorse comunitarie del PR FESR Lombardia 21 – 27 (Azione 1.3.4 “Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese” e Azione 2.6.1 “Sostegno all’azione di modelli di produzione sostenibile”) in grado di attivare fino a 108 milioni di euro di minibond.

Le emittenti

E+S Air è specializzata in attività di telerilevamento, sorveglianza ambientale e servizi di antincendio boschivo (AIB) e di protezione civile. Utilizzerà le risorse del minibond per potenziare la flotta aerea, le dotazioni antincendio e la logistica operativa, migliorando efficienza, autonomia e capacità di intervento nella gestione delle emergenze sul territorio lombardo presso la sede di Darfo Boario Terme (Brescia).

3T Solutions opera nella progettazione, installazione, ottimizzazione e manutenzione di reti e sistemi nei settori energia e telecomunicazioni. Utilizzerà le risorse del minibond per potenziare infrastrutture, digitalizzazione e innovazione nel comparto energetico, puntando a ridurre consumi, emissioni e sprechi e promuovendo al contempo mobilità sostenibile, recupero dei materiali e occupazione qualificata presso le proprie sedi operative di Azzano San Paolo (Bergamo) e di Segrate (Milano).

I commenti

Andrea Mascetti, presidente di Finlombarda, ha commentato: “Con questa terza emissione Basket Bond Lombardia si conferma uno strumento strategico per la crescita delle imprese lombarde. Le risorse già mobilitate testimoniano la validità di un modello che mette la finanza al servizio degli investimenti produttivi e della competitività del nostro territorio e come l’accesso a fonti di finanziamento alternative possa tradursi concretamente in innovazione e sviluppo per il sistema produttivo regionale”.

Giovanni Frisone, responsabile finanza alternativa di Cdp, ha dichiarato: “La nuova emissione del Basket Bond in Lombardia rappresenta un ulteriore passo per contribuire a rafforzare l’accesso al mercato dei capitali per le pmidel territorio. Un’iniziativa che sostiene investimenti e crescita, valorizzando l’eccellenza imprenditoriale locale e che, allo stesso tempo, conferma l’impegno congiunto a favore di competitività e sviluppo”.

Andrea Crespan, head of structured finance – Basket Bond di Banca Finint, ha aggiunto: “Attraverso questa nuova emissione nell’ambito del Basket Bond Lombardia, si conferma il nostro impegno nel diversificare le fonti di finanziamento a disposizione delle aziende. Si tratta di un’operazione di sistema che permette di ottimizzare la raccolta di capitale, offrendo al contempo alle realtà virtuose del territorio lombardo le risorse necessarie per consolidare la propria competitività”.