Metro 5 ottiene un rifinanziamento da 342 milioni di euro. Gli advisor coinvolti
Metro 5, concessionaria della linea M5 della metropolitana di Milano, ha completato un’operazione di rifinanziamento a medio/lungo termine di tipo no-recourse per un importo complessivo di 342 milioni di euro, articolata su diverse linee di credito. L’operazione ha raccolto richieste di partecipazione dal mercato superiori a 1 miliardo di euro, pari a tre volte l’ammontare del finanziamento.
Il finanziamento, strutturato secondo i principi della finanza sostenibile, consente alla società concessionaria di valorizzare la mobilità urbana a basso impatto ambientale, con una riduzione dei costi rispetto al debito finanziario esistente e con benefici economici anche per il Comune di Milano, che vede ridotto il canone concessorio. Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di banche composto da BNP Paribas, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, ING Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Societe Generale.
Gli advisor
Arcus Financial Advisors ha agito in qualità di financial advisor con un team guidato dal ceo Stefano Cassella e dai senior partner Federico Mander e Riccardo Rossitto, occupandosi del modelling, della strutturazione, della negoziazione e della finalizzazione del finanziamento.
Lo studio legale EY Law ha assistito Metro 5 con un team multidisciplinare, occupandosi della negoziazione della documentazione finanziaria e della predisposizione, negoziazione e definizione del V Atto Integrativo alla concessione di costruzione e gestione della linea M5.
Il pool delle parti finanziarie è stato assistito dallo studio legale BonelliErede.
ARUP Italia ha prestato assistenza in qualità di consulente tecnico con un team guidato da Michael Peasland, project director, Emanuela Pettinari, project manager, e Beatrice Moretti, consulente in ambito infrastrutture di trasporto.
