Vezzani emette due bond, per un valore totale di 10 milioni di euro. Gli advisor coinvolti
Banco di Desio e della Brianza e BPER Banca hanno sottoscritto due prestiti obbligazionari emessi da Vezzani, azienda con sede a Ovada attiva nella produzione di cesoie ad alta capacità e produttività per il settore dei rottami metallici. I due bond, di valore nominale pari a 5 milioni di euro ciascuno per un totale complessivo di 10 milioni, sono stati emessi il 18 dicembre 2025 e il 30 giugno 2026 e risultano quotati sul segmento professionale di Euronext Access Milan di Borsa Italiana. Le obbligazioni hanno una durata di sei anni e beneficiano rispettivamente delle garanzie di Sace e del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito da Mediocredito Centrale.
Le risorse raccolte sono destinate a finanziare il programma di investimenti di Vezzani nell’area portuale di Marghera, orientato al potenziamento delle infrastrutture e allo sviluppo delle attività operative della società, con l’obiettivo di consolidarne il ruolo di hub logistico-industriale nel Nord-Est.
I consulenti coinvolti
Nella strutturazione dell’operazione, BPER Corporate & Investment Banking, guidata da Daniele Moscato, ha agito in qualità di arranger e listing sponsor per l’ammissione a quotazione delle obbligazioni.
Lo studio legale Hogan Lovells ha svolto il ruolo di legal deal counsel per entrambe le emissioni, mentre GLAS ha curato le attività di issuing and calculation agent.
Il profilo di Vezzani
Con sede a Ovada e oltre 60 anni di storia, Vezzani opera nel settore industriale, occupandosi della progettazione e produzione di impianti e macchinari per la valorizzazione e il riutilizzo del rottame metallico, e nella logistica portuale, con attività di stoccaggio destinate principalmente al comparto automotive. La società ha chiuso il 2025 con ricavi per 41 milioni di euro, in crescita del 13%, un utile netto di 5 milioni di euro e un patrimonio netto di 105 milioni di euro.
I commenti
Andrea Bonifacio, cfo di Vezzani, ha commentato: “La quotazione di questo secondo bond rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo e conferma la fiducia del mercato nella nostra strategia industriale di lungo periodo. L’operazione sosterrà gli investimenti strategici nell’area portuale di Marghera, rafforzando il ruolo di Vezzani nei nuovi flussi logistici internazionali. In un contesto in continua evoluzione, il Gruppo continua a investire con determinazione, trasformando i cambiamenti del mercato in opportunità di crescita. Perché le infrastrutture più durature, come le partnership più importanti, si costruiscono guardando lontano”.
Daniele Moscato, head of corporate finance di BPER Corporate & Investment Banking, ha spiegato: “Supportare i piani di crescita delle eccellenze italiane è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa operazione conferma l’impegno di BPER Corporate & Investment Banking nel fornire soluzioni finanziarie innovative ai nostri clienti e rafforza il nostro ruolo di partner affidabile a fianco delle imprese per accedere al mercato dei capitali.”.
Luisa Gilardi, head of corporate & finance di Banco di Desio e della Brianza, ha aggiunto: “Il successo dell’emissione conferma la solidità dell’azienda e la validità del suo percorso di crescita. Per Banco Desio, supportare le pmi e le imprese familiari che investono, innovano e creano valore nei territori rappresenta una priorità strategica. Continuiamo a mettere a disposizione competenze, vicinanza e soluzioni finanziarie dedicate per accompagnare i piani di sviluppo dell’imprenditoria italiana”.
