Debutta oggi in borsa Gens Aurea. Ecco gli advisor
Gens Aurea, azienda italiana attiva in Europa nella compravendita di oro e preziosi controllata dal fondo di private equity paneuropeo DVC Partners, ha debuttato oggi su Euronext Milan. Gens Aurea rappresenta la 49ma ammissione del 2026 su Euronext.
Il flottante al momento dell’ammissione era del 10% e la capitalizzazione di mercato all’ipo è pari a 1,01 miliardi di euro. In fase di collocamento, Gens Aurea ha raccolto 101 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 111 milioni.
Gli advisor
BNP Paribas e Jefferies agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, con BNP Paribas anche nel ruolo di listing agent. Unicredit Bank GmbH, filiale di Milano, opera come co-global coordinator e joint bookrunner, mentre Banca Akros, del gruppo Banco BPM, ricopre il ruolo di joint bookrunner e Alantra Capital Markets quello di lead manager. Per quest’ultima, il deal è stato seguito per la parte Italiana da Stefano Bellavita, managing partner; Gianpiero Di Perna, director e Catello Amato, investment banking associate. Emintad agisce come ipo advisor.
Deloitte ricopre il ruolo di società di revisione.
Sul fronte legale, Hogan Lovells Cadwalader assiste Gens Aurea e l’azionista venditore Mattina Holding, mentre White & Case fornisce assistenza legale al pool di underwriter. Barabino & Partners cura la consulenza in materia di comunicazione dell’operazione.
Il gruppo Gens Aurea
Gens Aurea è attiva da oltre vent’anni nella compravendita di oro e preziosi ed è iscritta all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Controllata al 99% da investitori sostenuti dal fondo di private equity paneuropeo DVC Partners, che ne aveva acquisito il controllo nel 2019, e per l’1% dal management, il gruppo opera con un modello verticalmente integrato su quattro linee di business — compro oro, gioielleria, oro da investimento e buy back — attraverso un ecosistema di otto marchi tra cui OroCash, Luxury Zone, GioiaPura e Alfieri & St.John. Il gruppo conta più di 830 milioni di euro di fatturato, con una crescita media annua del 84% nel biennio 2023-2025, un EBITDA adjusted di 105,2 milioni di euro e oltre 530 punti vendita fisici in cinque paesi; nel 2025 ha gestito oltre 11 tonnellate di oro.
DVC Partners è una società di gestione di fondi di private equity paneuropea specializzata in operazioni di deep value e special situation, con investimenti azionari nel segmento delle medie imprese compresi tra 10 e 50 milioni di euro. Dai suoi uffici di Madrid, Milano, Bruxelles e Lussemburgo, il fondo ha completato oltre 25 operazioni di ristrutturazione e crescita di aziende europee di medie dimensioni, incluse più di 50 operazioni di add-on, con un approccio incentrato su scorpori, ristrutturazioni e situazioni di conflitto tra azionisti.
Il commento
Fabio Godano, ceo di Gens Aurea, ha detto: “Nel corso degli anni abbiamo costruito una piattaforma distintiva nel mercato europeo dell’oro e dei preziosi, integrando una presenza retail capillare sul territorio, competenze industriali qualificate, solidi rapporti con le fonderie di primario standing, controllo della filiera, innovazione e rigoroso rispetto della compliance. La nostra crescita è stata guidata dalla forza dei nostri brand, dalla qualità del servizio ai clienti e dalla capacità di operare con efficienza e responsabilità in un settore altamente regolamentato e ancora molto frammentato. Oggi si apre una nuova fase per Gens Aurea. La quotazione rappresenta un passaggio strategico nel nostro percorso di crescita: ci consentirà di incrementare la visibilità del Gruppo, rafforzandone il profilo istituzionale, e creare le condizioni per proseguire nello sviluppo, anche attraverso il ruolo di consolidatore europeo del settore. Siamo orgogliosi di condividere con il mercato e con tutti gli stakeholder la nostra storia, il modello industriale e le opportunità di crescita che vediamo per i prossimi anni”.
