Gli advisor di Elevion Group nell’acquisizione di BTS Biogas
Elevion Group, fornitore europeo di soluzioni per la decarbonizzazione e l’efficienza energetica e parte del Gruppo ČEZ, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di BTS Holdings Italy e delle sue società controllate. L’accordo è stato siglato con l’americana BTS Bioenergy Europe LLC.
Gli advisor
EY-Parthenon ha assistito Elevion Group con un team multidisciplinare. La due diligence finanziaria è stata condotta dal team della partner Camilla Mancusi con i senior manager Gennaro Russo e Federico Martinengo. La due diligence commerciale è stata seguita dal partner Giacomo Chiavari insieme alla manager Valentina Vuanello, mentre quella tecnica è stata affidata alla partner Nukhet Anadal e al senior manager Riccardo Zaccone. Le attività di valuation e financial modelling sono state curate dal partner Marino Santaniello e dal manager Giovanni Di Lillo. L’area fiscale di EY, con il partner Quirino Walter Imbimbo e il senior advisor Massimo Giaconia, ha supportato Elevion Group nei servizi di due diligence fiscale e tax structuring.
Dettagli dell’operazione
Nel perimetro dell’acquisizione rientra un portafoglio di nove impianti localizzati nel Nord Italia, di cui tre già operativi e sei attualmente in fase di conversione. Una volta a regime, gli impianti garantiranno una capacità produttiva complessiva pari a 30 milioni di standard metri cubi di biometano all’anno. L’operazione contribuisce all’obiettivo del Gruppo ČEZ di raggiungere entro il 2030 una capacità produttiva complessiva di circa 70 milioni di standard metri cubi di gas rinnovabile all’anno.
L’operazione rappresenta un investimento significativo per Elevion Group nel settore del biogas e del biometano, integrando le competenze di BTS nelle attività EPC (engineering, procurement and construction) e ampliando le capacità di operation and maintenance grazie all’esperienza nella gestione di impianti, anche realizzati con tecnologie di terze parti. Secondo la nota diffusa dalle parti, l’operazione consentirebbe al gruppo di presidiare l’intera filiera del biometano, dalla progettazione e costruzione degli impianti fino alla loro gestione operativa e manutentiva.
