Gli advisor dell’accordo tra Sanfelice 1893 Banca Popolare e Athora Italia
Sanfelice 1893 Banca Popolare e Athora Italia hanno sottoscritto una partnership esclusiva di lungo periodo nella bancassicurazione vita, finalizzata allo sviluppo dell’offerta di prodotti assicurativi di investimento (IBIPs).
Il team Strategic Advisory & Corporate Finance (SA&CF) di Prometeia ha assistito le parti in qualità di advisor industriale, con un gruppo di lavoro composto da Simone Lauretti (partner), Alberto Freri (partner) e Carlo Masciadri (manager).
Dettagli dell’operazione
L’accordo avvia un piano di sviluppo commerciale incentrato sulle soluzioni di Ramo I e Multiramo. L’obiettivo è ampliare l’offerta assicurativa della banca e rafforzare la presenza di Athora Italia nel segmento delle banche regionali e multiregionali. In questo segmento la compagnia, parte del Gruppo Athora, conta già cinque partnership e una rete di circa 460 filiali in 14 regioni italiane; gli accordi con banche regionali e multiregionali siglati negli ultimi quattro anni sono cinque.
L’intesa si inserisce nel percorso strategico di Athora Italia, basato su radicamento territoriale, attenzione alle esigenze della clientela e sostenibilità del business nel lungo periodo. Per la banca, la partnership consentirà di rafforzare e ampliare l’offerta nel comparto della bancassicurazione vita-investimento, consolidando il posizionamento nei territori di riferimento. Le parti puntano a integrare progressivamente le rispettive competenze: la conoscenza di famiglie e imprese e la relazione territoriale da un lato, la specializzazione nel settore vita dall’altro. Athora Italia prevede inoltre investimenti in sviluppo prodotti, formazione delle reti distributive, marketing, tecnologia e assistenza.
Il profilo delle parti
Sanfelice 1893 Banca Popolare, istituto con oltre centotrenta anni di storia, è radicato nel territorio emiliano e si rivolge principalmente a clientela retail e pmi. Opera con 17 filiali nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Mantova e conta oltre 4.700 soci, con una marcata propensione al risparmio e sensibilità ai temi dell’investimento e della tutela del patrimonio. Secondo le parti, questo profilo offre alla partnership presupposti concreti di crescita nel comparto assicurativo vita.
Athora Italia è la compagnia vita del Gruppo Athora, attivo nel risparmio e nell’investimento assicurativo e nella previdenza.
