AATECH finalizza l’acquisizione della fintech Opyn. Gli advisor

AATECH, società benefit e tech builder innovativo, quotato su Euronext Growth Milan, che individua e supporta lo sviluppo di nuove tecnologie nei mercati del fintech e della transizione energetica, ha concluso l’acquisizione del 90% del capitale sociale di Business Innovation Lab (BIL), annunciata lo scorso maggio. BIL è una società fintech a capo dell’omonimo gruppo, tra i principali operatori italiani nei servizi di lending-as-a-service, buy-now-pay-later e credit AI e proprietaria della piattaforma Opyn. BIL detiene, inter alia, il 100% del capitale sociale di ART (già ART sgr) e Mo.Net e il 25% di Azimut Capital Tech.

GLI ADVISOR

AATECH è stata assistita nell’operazione da un team di advisor composto da: Envent Italia sim in qualità di Euronext Growth Advisor; DWF in qualità di advisor legale e regolamentare; Audirevi in qualità di financial advisor e Studio Fondi in qualità di advisor per le tematiche fiscali.

I DETTAGLI DELL’ACQUISIZIONE

La compravendita prevede modalità diverse di pagamento del corrispettivo a seconda della categoria di appartenenza delle azioni compravendute. Al fine del completamento del closing, il Consiglio di amministrazione di AATECH ha deliberato in data 8 settembre 2025:

• l’emissione a pagamento in favore di terzi, con esclusione del diritto di opzione, subordinatamente alla delibera positiva dell’assemblea dei portatori dei warrant, di una nuova tranche dei warrant denominati “WARRANT AATECH SB 2023-2026” che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della società, con esame e approvazione dell’aggiornato regolamento dei warrant ed approvazione del relativo aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione, anche in più tranche, di nuove azioni ordinarie, a servizio dell’esercizio dei warrant e quindi con esclusione del diritto di opzione;
• un aumento di capitale a pagamento fino a massimi 2.003.218 euro, comprensivo di sopraprezzo, per l’emissione di massime 1.655.552 nuove azioni ordinarie a un prezzo di 1,21 euro per azione, di cui 0,50 euro imputate a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, con esecuzione subordinata al decorso di un periodo di 36 mesi;

Tramite l’operazione AATECH apre la strada alla nascita di un polo d’eccellenza nei servizi digitali e AI-driven per il mondo finanziario, in linea con la missione di AATech: sviluppare tecnologie capaci di rendere più semplice, veloce e sostenibile l’accesso al credito. Grazie a Opyn, una delle piattaforme più avanzate in Europa per lo il lending as a service per le pmi, AATech rafforza la propria posizione nel mercato, integrando competenze, tecnologie e un portafoglio clienti di grande valore. Le piccole e medie imprese avranno così accesso a soluzioni complete che coprono l’intero ciclo del credito, dall’erogazione fino al monitoraggio e al recupero.

Il risultato è un rafforzamento del posizionamento industriale e tecnologico di AATech, un gruppo quindi più solido e competitivo, pronto a generare nuove opportunità di business, a crescere nei servizi di gestione del credito e a consolidare la presenza nel segmento dei veicoli di cartolarizzazione e delle pmi. Tutto questo con l’obiettivo di creare valore per investitori, partner e stakeholder, sfruttando le sinergie di costo e commerciali oltre alla condivisione di piattaforme e competenze che l’unione con Opyn rende possibili.

A esito del closing, alla luce delle intervenute dimissioni degli organi sociali di BIL, si è tenuta la relativa assemblea che ha provveduto, inter alia, a nominare un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo collegio sindacale. Il primo è composto da: Alessandro Andreozzi, presidente e amministratore delegato
Daniele Angelo Blancato; Andrea Bonino. Il collegio sindacale è formato da: Leonardo Petrella (presidente), Alessandro Cella e Guido Fiori. Alessandro Andreozzi (in foto) è stato altresì nominato amministratore unico di Art e Mo.Net.

IL COMMENTO

Alessandro Andreozzi, ceo di AATech, spiega: “Questo importante passo ci consente di accelerare la nostra strategia industriale, puntando con decisione sui servizi AI-driven per l’industria finanziaria. L’integrazione con Opyn ci permette di spingere ancora di più sull’innovazione a supporto dei Financial Services, di corporate italiane ed europee, e rafforzando al contempo il nostro impegno verso soluzioni green ed Esg”.