Acquedotto Pugliese ottiene da Pgim un prestito obbligazionario da 79 milioni di euro. Gli advisor

Acquedotto Pugliese e la divisione di private credit di Pgim hanno perfezionato un’emissione di un prestito obbligazionario “shelf” per 79 milioni di euro, ai sensi del Note Purchase and Private Shelf Agreement esistente, sottoscritto da entità affiliate a Pgim, parte di Prudential Financial. Le obbligazioni shelf sono senior unsecured, hanno una scadenza a 15 anni (giugno 2041), pagano una cedola semestrale a tasso fisso e non saranno quotate su mercati regolamentati.

Gli advisor

Advant Nctm ha assistito Acquedotto Pugliese per gli aspetti legali e fiscali. Moore & Van Allen ha agito in qualità di U.S. special counsel.

Chiomenti ha affiancato la divisione di private credit di Pgim per i profili legali e fiscali.

Il team trust Milan (corporate trust) di Deutsche Bank Italia, guidato da Ersilia Di Marco, ha supportato l’operazione in qualità di banca agente.