Advisor, nasce Alfa società di consulenza finanziaria
ADB – Analisi Dati Borsa e Lupotto&Partners si uniscono e danno vita ad Alfa Società di Consulenza Finanziaria, una nuova boutique indipendente nata per rafforzare la presenza delle due realtà nel settore della pianificazione patrimoniale e supportare le esigenze dei clienti.
Basata a Torino, con presenza anche in altre città italiane tra cui Milano e Roma, Alfa Scf, che è guidata da Gianni Lupotto quale amministratore delegato e da Gian Enrico Plevna quale presidente, ha un team di oltre 10 professionisti che affiancheranno clienti privati nello sviluppo della propria strategia di investimento attraverso strumenti che vanno dalle polizze di private insurance ai trust.
La nuova realtà si rivolge anche agli investitori istituzionali offrendo supporto alla tesoreria nelle scelte di investimento e nella gestione della liquidità e porterà avanti attività di consulenza avanzata rivolta alla clientela private/affluent delle banche.
I clienti potranno inoltre avvalersi di una consulenza per i prodotti del risparmio gestito (GPF, GPM, Fondi e Sicav) e in ambito assicurativo (Private Insurance, Fondi interni dedicati e collettivi), tramite l’utilizzo di strategie d’investimento basate su modelli di natura algoritmica e quantitativa, adatti anche a servizi di Robo Advisory.
