Alba Leasing cartolarizza crediti performing per 1,108 miliardi di euro
Alba Leasing ha concluso una nuova operazione di cartolarizzazione per un valore nominale complessivo del portafoglio pari a 1,018 miliardi di euro. L’operazione è stata perfezionata tramite la società veicolo Alba 16 SPV, costituita da Banca Finint che ricopre anche i ruoli di back-up servicer, calculation agent, corporate servicer e representative of the noteholders. Banca Akros ha agito in qualità di joint-arranger nella nuova cartolarizzazione.
I dettagli della cartolarizzazione
I titoli senior, ad eccezione del 5% sottoscritto da Alba Leasing per ottemperare agli obblighi di retention, sono stati collocati a un gruppo di investitori istituzionali.
I titoli senior e i titoli mezzanine hanno ottenuto il rating da parte delle agenzie coinvolte nell’operazione: DBRS e Fitch. In particolare, alla classe senior è stato assegnato un rating AAA da parte di DBRS e AA+ da Fitch; il rating rispecchia l’alta qualità del portafoglio sottostante e le buone performance delle precedenti operazioni di cartolarizzazione originate da Alba Leasing.
Per Alba Leasing si tratta della sesta operazione ad aver ottenuto lo status STS. L’acronimo STS è utilizzato dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni, in vigore da gennaio 2019, per le operazioni “Semplici, Trasparenti e Standardizzate”. La conformità a questi criteri regolamentari di qualità è stata inoltre oggetto di analisi da parte di Prime Collateralised Securities (PCS), in veste di terzo verificatore.
Ricordiamo che Alba Leasing nel giugno 2025 aveva concluso un’altra cartolarizzazione, per un valore nominale complessivo del portafoglio pari a 906 milioni di euro.
Il commento
“Questa operazione conferma la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di accedere in modo efficace ai mercati dei capitali, valorizzando la qualità del portafoglio e rafforzando il nostro ruolo a supporto dell’economia reale. Il conseguimento dello status STS per la sesta volta testimonia il nostro impegno costante verso elevati standard di trasparenza, semplicità e affidabilità, elementi fondamentali per attrarre investitori e sostenere la crescita sostenibile della società”, ha dichiarato Stefano Rossi (in foto), amministratore delegato di Alba Leasing.
