Alcedo ha ceduto il 100% di Friulair a Ingersoll Rand. Gli advisor
Ingersoll Rand, produttore e distributore globale di soluzioni per l’aria compressa per un’ampia gamma di settori e applicazioni, ha concluso l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Friulair, società controllata da Alcedo SGR per conto del fondo di Private Equity Alcedo IV.
GLI ADVISOR
Per Alcedo l’operazione è stata seguita dai partner Maurizio Tiveron, Marco Guidolin e Filippo Nalon e dall’investment director Alessandro Zanet. Alcedo è stata assistita da DC Advisory (M&A Advisor) con un team composto da Michael Mariaz, Alberto Tack (nella foto a sinistra) e Giulio Goldoni e da ADVANT Nctm (Legal Advisor). Ingersoll Rand è stata assistita da Clearwater International (M&A Advisor), con un team composto da Alexandre Perrucci, Stefano Goldberg ed Edoardo Grossi, da BonelliErede (Legal Advisor).
I DETTAGLI
Friulair, fondata nel 1989 da Luigi Vaccaro e con sede a Cervignano del Friuli (UD), è una società che, insieme alla controllata Friulair Thailand Co. Ltd. (costituita nel 1999), è attiva nella progettazione, produzione e vendita di essiccatori, filtri, refrigeranti e accessori per il trattamento dell’aria compressa (divisione essiccatori) e di sistemi di refrigerazione industriale ad acqua (divisione refrigeratori). Nel 2020, Alcedo ha acquisito una quota di maggioranza (80%) dell’azienda dal fondatore, che è rimasto come socio ricoprendo la posizione di presidente e amministratore delegato. Friulair, che ha generato un fatturato consolidato di circa 65 milioni nel 2023, commercializza i propri prodotti sia tramite vendita diretta che attraverso distributori, con un portafoglio clienti che include gruppi leader a livello mondiale nel settore dell’aria compressa e della refrigerazione industriale.
Ingersoll Rand, fondata nel 2020 dalla scissione del segmento industriale di Ingersoll-Rand Plc (ora Trane Technologies) e dalla fusione con Gardner Denver, è un’azienda americana quotata al NYSE (NYSE: IR) con un fatturato di quasi $6 miliardi che fornisce soluzioni per l’aria compressa a livello globale per diversi settori industriali come quelli aerospaziale, tessile, energetico, petrolifero e del gas, alimentare e chimico. Ingersoll Rand ha sede a Davidson, Carolina del Nord (US), impiega più di 17mila persone in tutto il mondo e vanta una presenza commerciale globale (e.g. Nord America, America Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico).
Nell’ambito della transazione, Friulair entrerà a far parte del segmento Industrial Technologies and Services (IT&S) di Ingersoll Rand che assumerà anche la proprietà degli impianti di produzione di Cervignano del Friuli, in Italia, e di Si Racha Chon Buri, in Thailandia.
Questa nuova acquisizione consentirà a Ingersoll Rand di accrescere ulteriormente il proprio business nel settore degli essiccatori d’aria, incrementando in modo significativo l’accesso dell’azienda al canale dei produttori di apparecchiature originali e di accelerare la crescita nei mercati del Food & Beverage e farmaceutico, oltre a incrementare la propria capacità produttiva dei refrigeratori.
LE DICHIARAZIONI
Marco Guidolin, managing partner di Alcedo, ha dichiarato: “Friulair rappresenta il più alto livello dell’eccellenza dell’imprenditorialità italiana a livello globale. È motivo di orgoglio per noi averla accompagnata nel percorso di crescita internazionale realizzato in questi ultimi tre anni e che ora potrà continuare al fianco di un partner industriale di livello mondiale della caratura di Ingersoll Rand “.
Luigi Vaccaro, fondatore di Friulair, ha commentato: “Sono felice degli straordinari risultati che Friulair ha consolidato negli anni, affermandosi come fornitore chiave per primari clienti a livello mondiale. Un successo ottenuto grazie all’impegno di tutto l’organico del nostro Gruppo ed all’imprescindibile supporto di Alcedo che ci ha guidato in questi ultimi anni. Si apre ora una nuova fase di sviluppo con Ingersoll Rand, la cui presenza globale garantirà a Friulair una solida base per continuare a perseguire i suoi ambiziosi piani di crescita”.
Come riportato dal comunicato ufficiale rilasciato da Ingersoll Rand, Vicente Reynal, presidente e ceo del gruppo, dichiara: “L’acquisizione di Friulair ci darà l’opportunità di accelerare la crescita nei mercati finali degli alimenti e delle bevande e del settore farmaceutico, oltre a far crescere la nostra attuale attività di trattamento dell’aria. Sono entusiasta di dare il benvenuto nel nostro portafoglio a questo marchio globale ben rispettato.”
