Alia Mentis sbarca su Euronext Growth Milan. Ecco gli advisor
Alia Mentis, società deep-tech con sede a Montebelluna (Treviso) attiva nello sviluppo di materiali compositi avanzati e tecnologie proprietarie, ha concluso il collocamento istituzionale riservato a investitori istituzionali e qualificati, italiani ed esteri, e ha ottenuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. L’inizio delle negoziazioni è fissato per lunedì 29 giugno 2026.
Gli advisor
Nel processo di quotazione, Alia Mentis è assistita da Giotto Cellino sim in qualità di Euronext Growth Advisor e da Intesa Sanpaolo (IMI Corporate & Investment Banking) come sole global coordinator e sole bookrunner. ADVANT Nctm ha agito come legal e tax counsel della società, mentre Gianni & Origoni ha assistito l’Euronext Growth advisor e il sole global coordinator e sole bookrunner. OC&C ha svolto il ruolo di advisor commerciale, RSM quello di società di revisione e My Twin Communication quello di financial communication advisor.
Dettagli dell’operazione
Il controvalore complessivo della raccolta ammonta a circa 35 milioni di euro, di cui circa 31,8 milioni derivanti dall’offerta in aumento di capitale e i restanti circa 3,2 milioni dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe. Il collocamento ha riguardato complessivamente 10.769.230 azioni — di cui 9.790.209 di nuova emissione — a un prezzo di 3,25 euro per azione, generando una domanda pari a circa tre volte il quantitativo offerto.
La capitalizzazione alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 96,8 milioni di euro, con un incremento fino a circa 100,0 milioni in caso di integrale esercizio della greenshoe. Il flottante si attesterà al 32,9%, salendo al 35,0% in caso di pieno esercizio dell’opzione. Il capitale sociale sarà composto da 29.790.209 azioni (30.769.230 in caso di esercizio integrale della greenshoe).
Dopo l’ammissione alle negoziazioni, e prima dell’eventuale esercizio della greenshoe, la struttura azionaria vede Paronetto-Daniel (interamente detenuta dall’amministratore delegato Giuseppe Paronetto, in foto) con il 67,1% del capitale, mentre il mercato detiene il 32,9%, quota che include la partecipazione di Axon Partners Group pari all’8,3%.
I proventi dell’operazione saranno destinati allo sviluppo e all’industrializzazione delle tecnologie proprietarie, al rafforzamento della capacità produttiva, alla valorizzazione della proprietà intellettuale e all’ampliamento delle applicazioni nei mercati di riferimento.
Chi è Alia Mentis
Fondata nel 2012, Alia Mentis opera come partner tecnologico per OEM e fornitori Tier-1 nei settori automotive e motorsport, aerospace & defence, protection & safety e applicazioni industriali ad alto contenuto tecnologico. Il portafoglio brevettuale comprende tre tecnologie proprietarie: Koridion, una piattaforma basata su anime termo-espandenti attive per la produzione di componenti compositi complessi in un unico passaggio; Equalizer, un modulo di processo che rende industrialmente scalabile la produzione con le anime Koridion; e Xelion, un materiale composito funzionale per l’assorbimento e la dissipazione controllata dell’energia, impiegato principalmente in dispositivi di protezione individuale.
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, i ricavi complessivi hanno registrato un incremento del 92% rispetto all’esercizio precedente: il 78,6% è riconducibile allo sfruttamento di Koridion — con una struttura diversificata tra licenze (40,4%), vendita di prodotti (24,4%), fornitura di stampi e attrezzature (20,4%) e servizi (14,8%) — mentre il restante 21,3% è attribuibile a Xelion, quasi interamente da vendita di prodotti e componenti.
