Alkemia sgr investe in IDNTT. Ecco gli advisor
Alkemia sgr è entrata nel capitale di IDNTT – AI.Tech Content Factory, quotata su Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana e nel segmento open market “Quotation Board” della Borsa di Francoforte, attraverso il fondo di investimento chiuso e riservato denominato PIPE (Private Investment in Public Equity), con un impegno di sottoscrizione pari a 3 milioni di euro. L’operazione si è conclusa nell’ambito di una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservata a investitori istituzionali, per un controvalore complessivo di circa 5 milioni di euro, lanciata lo scorso maggio.
Nello stesso mese, la società ha lanciato il minibond “IDNTT S.A. – ISIN IT0006775453 – Tasso VAR + 2,50% 2026-2032” per un valore complessivo di 1 milione di euro, sottoscritto da Banca Valsabbina.
Gli advisor
Nell’ambito del collocamento, Legance ha agito in qualità di consulente legale della società, Clearwater ha agito come advisor finanziario, mentre Banca Akros (Gruppo Banco BPM) ha ricoperto il ruolo di sole global coordinator e sole bookrunner. Per Clearwater hanno operato Marco Morfino, Gabriele Rossetti e Matteo Eusebio. IRTOP Consulting ha curato le relazioni con gli investitori e i media.
Sul fronte interno, la società si è avvalsa del supporto del cfo Alessandro Negrini, del legal interno Fabrizio Romagnosi e del legal svizzero Simona Gaggini.
I dettagli dell’operazione
Complessivamente, sono state collocate n. 1.676.000 azioni — di cui n. 1.546.000 nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale e n. 130.000 azioni proprie detenute dalla società — a un prezzo di Euro 2,98 per azione, pari al prezzo medio ponderato nei tre mesi antecedenti la data del collocamento. Il controvalore complessivo è pari a 4.994.480 euro. A seguito dell’operazione, il capitale azionario della società è stato incrementato a CHF 184.877,22, suddiviso in 9.243.861 azioni nominative da CHF 0,02 cadauna.
Il collocamento ha visto la partecipazione di investitori istituzionali italiani ed esteri. Alkemia sgr, in qualità di lead investor, ha guidato l’operazione con i managing partner Simone Cremonini e Giacomo Picchetto. Tra gli altri partecipanti figura anche Giorgio Martorelli di Amber Capital.
Alkemia Capital è una sgr indipendente attiva nel private capital italiano da circa 20 anni, con oltre 300 milioni di euro di asset in gestione attraverso fondi di private equity, mezzanino, venture capital e PIPE. La strategia del fondo PIPE si concentra su società quotate o in fase di quotazione con solidi fondamentali e significative prospettive di crescita.
IDNTT, con sede a Chiasso (Svizzera) e controllate in Olanda, Romania, Italia e Spagna, produce contenuti omnichannel con processi industriali certificati ISO 9001. Il gruppo è attivo nell’influencer marketing, nella produzione televisiva e nel content marketing, con l’obiettivo dichiarato di diventare uno dei principali operatori del sud Europa nel settore.
