Ambienta cede Cap Vert a Gimv. Ecco gli advisor
Ambienta sgr ha siglato un accordo per la cessione della propria partecipazione di maggioranza in Cap Vert (operatore leader in Francia nei servizi ambientali critici) a Gimv, società di private equity quotata su Euronext Bruxelles. Il ceo Eric Girot e il management team manterranno una quota significativa nella società, in linea con la strategia di crescita futura del Gruppo. Il closing è previsto nella seconda metà del 2026, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni sospensive e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Ambienta sgr aveva investito in Cap Vert nel dicembre 2021.
Gli advisor dell’operazione
Ambienta è stata assistita da Amala Partners in qualità di M&A advisor, da Alvarez & Marsal per la financial due diligence, da Oliver Wyman per la commercial due diligence, da Weil, Gotshal & Manges per gli aspetti legali societari, da EY per la legal due diligence, da Ansa per la ESG due diligence, da Marsh per la insurance due diligence e da Coruscans e Jeausserand Audouard in qualità di management advisor.
Il profilo di Cap Vert
Fondata nel 1984 e con sede nei pressi di Parigi, Cap Vert è un fornitore di servizi critici per la trasformazione e la manutenzione degli spazi verdi e delle infrastrutture ecologiche. Il Gruppo — che conta oltre 1.200 dipendenti e ricavi annui superiori a 180 milioni di euro — opera attraverso quattro divisioni complementari: arboricoltura urbana, realizzazione e manutenzione di aree verdi urbane, gestione di impianti di irrigazione e fontane, e manutenzione delle infrastrutture verdi, tutte supportate da una competenza trasversale nell’ingegneria ecologica. Grazie a rapporti consolidati con clienti privati ed enti pubblici, prevalentemente nell’ambito di contratti pluriennali, Cap Vert si colloca oggi tra i primi cinque operatori francesi del settore.
Dall’acquisizione di Cap Vert nel 2021 tramite il Fondo III della strategia Mid Cap, Ambienta ha affiancato il management in un percorso di crescita e trasformazione del Gruppo. Facendo leva sulla propria competenza nel mercato locale, Ambienta ha triplicato ricavi ed ebitda del gruppo, combinando crescita organica e crescita per linee esterne attraverso 18 acquisizioni mirate.
Un passaggio fondamentale di questo percorso è stato il consolidamento di Cap Vert in un gruppo integrato, caratterizzato da processi, sistemi e una visione strategica comuni, accompagnato dal rafforzamento del management team sotto la guida del ceo Eric Girot. Parallelamente, il Gruppo ha ampliato le proprie competenze entrando in segmenti specialistici ad elevato valore aggiunto, tra cui la manutenzione delle infrastrutture verdi e la gestione delle risorse idriche, sviluppando al contempo nuove soluzioni legate alla biodiversità e all’ingegneria ecologica.
Sul fronte dell’impatto ambientale, Cap Vert contribuisce ogni anno alla cattura di circa 62.000 tonnellate di emissioni di gas serra e alla rimozione di 380 tonnellate di inquinanti atmosferici e alla salvaguardia di circa 640 ettari di biodiversità. Ricordiamo che Cap Vert Group lo scorso gennaio aveva completato quattro acquisizioni: TGBL Group, Ets Julien, Chenot Paysage e Joigneaux Paysagiste.
I commenti
Gwenaëlle Le Ho-Daguzan, partner di Ambienta, ha sottolineato: “Cap Vert rappresenta un esempio particolarmente significativo della strategia di Ambienta. Fin dal nostro investimento abbiamo riconosciuto il valore di un’azienda attiva in un mercato sostenuto da solidi trend ambientali di lungo periodo e abbiamo lavorato al fianco del management per accelerarne il percorso di crescita. Insieme abbiamo trasformato Cap Vert in una piattaforma nazionale di riferimento, triplicandone i ricavi, ampliandone le competenze e costruendo un’organizzazione pienamente integrata attraverso una combinazione di crescita organica e acquisizioni mirate.”
Eric Girot, ceo di Cap Vert, ha evidenziato: “Siamo grati ad Ambienta per la solida partnership e il supporto costante, in particolare nel sostenere la nostra strategia di buy-and-build. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo trasformato Cap Vert in un’organizzazione più integrata, diversificata e professionale, rafforzando la nostra posizione di leadership nel mercato e ampliando la gamma di servizi offerti. Guardiamo con fiducia alla prossima fase di crescita, forti delle solide basi costruite insieme.”
