Amco cede a Bayview AM un portafoglio da 600 milioni di euro di mutui residenziali reperforming
Amco ha finalizzato un accordo con dei fondi gestiti da Bayview Asset Management per la cessione di un portafoglio di circa 600 milioni di euro di GBV di mutui residenziali reperforming. L’operazione prevede il conferimento dei crediti a un veicolo partecipato -in joint venture- al 51% dai fondi gestiti da Bayview Asset Management e al 49% da Amco, mentre la gestione degli stessi è affidata a Bayview Italia 106.
Gli advisor
Per la cessione del portafoglio Amco è stata assistita da Alantra in qualità di advisor finanziario, dal team guidato da Fabrizio Sicilia (in foto), e da Herbert Smith Freehills Kramer in qualità di advisor legale. Bayview è stata seguita da Gianni & Origoni.
I dettagli dell’operazione
Il progetto RE.Perform di Amco ha l’obiettivo di accompagnare la clientela dei mutui residenziali retail al rientro in bonis, puntando al riequilibrio finanziario delle famiglie, a supporto del ritorno all’accesso al credito. La cessione odierna segue il primo passo del progetto: a febbraio 2025 era infatti stata perfezionata la cessione di oltre 400 milioni di euro di mutui retail re-performing, contribuendo allo sviluppo di un mercato efficiente di questa tipologia di crediti in Italia, in linea con il ruolo sistemico di Amco.
L’operazione riflette inoltre la strategia di Amco di valorizzazione del portafoglio esistente tramite un mix di approccio industriale e transazionale, volto a cogliere opportunità di mercato che permettano di creare valore inorganico.
Con oltre dieci anni di esperienza nella gestione dei crediti non-performing in Italia, Bayview Italia 106 ha sviluppato e consolidato strategie di recupero innovative focalizzate sul re-performing, con un modello operativo in grado di gestire volumi significativi in modo efficace ed efficiente.
Ricordiamo che Amco lo scorso gennaio ha collocato con successo un’obbligazione senior unsecured a 3 anni lungo con scadenza 15 marzo 2029 per un importo nominale di 750 milioni di euro. L’obbligazione è emessa nell’ambito dell’EMTN Programme da 6 miliardi, pubblicato il 24 marzo 2025.
