Amplifon sottoscrive un senior loan da 1,35 miliardi di euro. Le banche coinvolte
Amplifon ha sottoscritto un senior loan da 1,35 miliardi di euro a supporto del finanziamento dell’acquisizione di GN Hearing, annunciata la scorso marzo, con il closing dell’operazione atteso entro la fine del 2026.
Struttura del finanziamento
Il senior loan è stato sottoscritto con un pool di istituzioni finanziarie, con Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan SE nel ruolo di global coordinator. In qualità di mandated lead arranger e bookrunner figurano Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Banco BPM, BNP Paribas (Succursable italiana), CaixaBank – Succursale in Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Sede di Milano), Deutsche Bank Luxembourg, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V. (Sede di Milano), Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Unicredit. Quest’ultima ricopre anche il ruolo di facility agent.
Il finanziamento, congiuntamente ai proventi dell’aumento di capitale completato lo scorso 22 maggio, è destinato a coprire la componente in cassa dell’acquisizione, inclusi i costi di transazione. Il senior loan ha una durata massima di 24 mesi, con un’opzione di estensione, a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili.
Nell’ambito dell’operazione, White & Case ha agito come consulente legale di Amplifon, mentre Clifford Chance ha assistito il pool di banche.
