Andriani emette minibond per 6 milioni
Andriani, azienda pugliese attiva nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza glutine e presente sia in private label che con i brand Felicia e Biorì, ha emesso minibond per 6 milioni di euro con scadenza 2022 e un tasso fisso del 5,25%. Il bond è stato sottoscritto interamente da Mediobanca sgr attraverso Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0.
L’emissione, con rimborso amortizing a partire dal 30/06/2019, è stata ammessa in data 15 marzo alle quotazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione, riservato a investitori professionali, ExtraMot Pro gestito da Borsa Italiana.
Banca Popolare di Bari, funzione Corporate & Investment Banking del Gruppo BPB, ha agito come arranger dell’emissione e collocatore dei titoli.
Un’operazione che consentirà ad Andriani S.p.A. di disporre di risorse aggiuntive da destinare a supporto del piano di sviluppo 2018-2022. La società attualmente è proprietaria di uno stabilimento interamente dedicato alle produzioni gluten free, dove sviluppa e produce una gamma completa di pasta senza glutine innovativa e dal gusto unico da una varietà di ingredienti naturalmente privi di glutine, quali: riso integrale, mais, quinoa, grano saraceno, amaranto, lenticchie, piselli ed altri. Dal secondo semestre 2016 l’azienda ha avviato anche la produzione di mix di farine, preparati per dolci e preparati per salati.
Controllata pariteticamente da Francesco e Michele Andriani, la società ha chiuso il 2017 con 53,2 milioni di euro di ricavi consolidati (da 40,9 milioni nel 2016), un ebitda di 10,9 milioni (da 8,3 milioni) e una posizione finanziaria netta per 15,2 (da 9,5 milioni).
Per Mediobanca sgr questo è il terzo investimento completato attraverso Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 e, complessivamente, del diciannovesimo investimento in emissioni obbligazionarie di PMI italiane, risultati che garantiscono alla SGR del Gruppo Mediobanca un rilevante track record nel settore.
