Anemos Private Investments (Paolo Basilico) rileva la maggioranza di Terre di Puglia. Tutti gli advisor
Anemos Private Investments, holding di investimento dedicata al private equity e parte del gruppo Samhita, family office di Paolo Basilico, ha acquisito la quota di maggioranza di Terre di Puglia, società attiva nella produzione e commercializzazione di taralli pugliesi.
L’operazione avvia un progetto di consolidamento nel settore degli snack salati. Il fondatore e amministratore delegato Nicola Visaggio, insieme ai manager Michele Zagaria e Massimo Sadino, manterrà una quota del capitale e continuerà a guidare la società. L’operazione rappresenta il primo investimento di Anemos nel comparto private equity, in linea con la missione della holding di investire capitali propri in piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale, favorendone la crescita organica e per linee esterne e lo sviluppo internazionale.
Fondata nel 2003 da Nicola Visaggio, Terre di Puglia ha registrato una crescita costante negli ultimi anni grazie a un modello che combina ricette tradizionali e materie prime locali con una gestione industriale moderna. La società sta completando un nuovo stabilimento ad Andria, che triplicherà la capacità produttiva, in vista di un’espansione sui mercati domestico e internazionali. Anemos e Visaggio puntano ora a un percorso di crescita per acquisizioni, aggregando altre realtà del territorio per ampliare la presenza del prodotto sui mercati esteri.
Gli advisor legali e finanziari
Anemos ha agito con un team composto da Martina Di Gioia e Pietro Basilico.
Anemos è stata assistita da Giliberti Triscornia e Associati come advisor legale dell’operazione.
Gli aspetti fiscali e di tax structuring sono stati curati da WST Law & Tax Firm; la due diligence finanziaria è stata affidata ad Alvarez & Marsal, con Giorgio Perconti e Giuseppe Mazza; la due diligence business è stata svolta da Fortlane Partners, con Philip Lloyd e Sarrah Mouelhi; la due diligence in ambito ambientale, salute e sicurezza e food safety è stata condotta da Greenwich, con Mario Pinoli e Leonardo Drago.
Gli aspetti notarili dell’acquisizione sono stati affidati allo Studio Notarile Viggiani Bullone Girardi, con i notai Raffaele Viggiani e Diletta Girardi.
Sul fronte finanziario, l’operazione è stata supportata da Intesa Sanpaolo, che ha finanziato l’acquisizione ed è banca agente del pool, e da Amundi sgr, intervenuta per conto del fondo Amundi AgrItaly III, che ha acquisito una partecipazione di minoranza in Terre di Puglia.
L&B Partners ha agito come debt advisor con un team composto dalla partner Paola Pellegrini e dall’associate Sandro Ravera Chion.
Amundi sgr, con un team composto da Marco Bigliardi e Simone Schipani, è stata assistita per gli aspetti legali da LCA Studio Legale per gli aspetti relativi all’investimento e per gli aspetti relativi al finanziamento.
Gli istituti finanziatori sono stati assistiti da Bird & Bird per gli aspetti legati al contratto di finanziamento e alla relativa documentazione.
Nicola Visaggio e il management team di Terre di Puglia sono stati assistiti come M&A advisor da GU Capital, con Gerardo Urti ed Errigo Maria Bernini, e da Symul Finance, con Luigi Selva Verzica.
Gli aspetti societari e contrattuali sono stati curati da SVS Lex Società tra Avvocati Benefit, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallo Studio Commerciale Di Palma & Associati, con Lorenzo, Francesco e Angela Di Palma, e dallo Studio Commerciale Zingaro, con Sebastiano Zingaro.
